发行概况 - 本次发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，发行价格为4.21元/股，募集资金总额为43.59亿元，净额43.01亿元 [2][6][16] - 新增股份数量10.35亿股，限售期6个月，上市日期为2025年8月22日，上市首日不除权且设涨跌幅限制 [2][34][35] - 发行完成后公司总股本增至208.01亿股，社会公众股占比不低于10%，符合上市条件 [2][5] 发行流程与合规性 - 发行已通过董事会、股东大会审议，并获得深交所审核及证监会注册批复 [7][8][30] - 向192家投资者发送认购邀请书，最终43家参与申购，16家获配，未超过35名投资者上限 [9][12][31] - 发行价格较底价溢价16.94%，定价过程符合《承销办法》等法规要求 [16][30] 资金用途与财务影响 - 募集资金净额43.01亿元将增加股本10.35亿元及资本公积32.66亿元，已设立专用账户并签署三方监管协议 [16][17][18] - 发行后每股收益和净资产将摊薄，2025年一季度归母净利润10.13亿元，经营活动现金流净额120.75亿元 [38][42][43] 投资者结构 - 获配对象包括洛阳科创集团、摩根士丹利、UBS等机构，无关联方参与，资金来源合法且无结构化安排 [20][21][29] - 私募基金及资管计划均完成备案，投资者适当性匹配符合R3级风险要求 [24][25][28] 财务表现分析 - 2024年营收1648.23亿元，归母净利润15.64亿元，半导体显示业务盈利改善但光伏产品价格下滑拖累利润 [42] - 2025年3月末总资产4001.58亿元，负债率67.12%，流动资产占比28.51% [40][41]