商用车市场整体表现 - 2025年上半年商用车市场呈现降-增-降-增-降-增的波动走势，6月累计销量达212万辆，同比增长3%，净增长3.2万辆 [1] - 7月销量30.60万辆，环比下降17%，同比增长14%，同比增速较上月扩大5个百分点，实现年内首次"连增" [3] - 近五年7月销量呈现两级分化：2021年与2025年超30万辆，2022-2024年约25万辆；2025年7月销量为近五年第二高，较2021年低6000辆，较2024年高3.8万辆 [5] - 1-7月累计销量242.77万辆，同比增长4%，净增9.13万辆，累计增速较6月扩大1个百分点；近五年累计销量排名第二，较2021年同期低80万辆 [7][17] 企业竞争格局 月度表现 - 7月销量超万辆企业增至12家，福田以4.55万辆蝉联冠军，年内第7次登顶月榜 [9] - 前十企业9增1降：福田/重汽/东风/长安/解放/大通/陕汽同比分别增长19%/34%/30%/15%/18%/61%/18%，均跑赢行业增速；长城同比增长14%与行业持平；上汽通用五菱个位数增长跑输大盘；江淮同比下降10% [11] - 前十企业合计份额76.09%，前五企业份额50.63%；福田份额14.86%居首，重汽10.15%次之，东风/长安分别占9.80%/9.46% [14][15] - 排名变动显著：重汽/五菱/大通/江淮分别上升2/2/3/1位至第2/6/7/8名；长城重返前十；仅福田/解放保持上月排名 [15] 累计表现 - 1-7月累计销量前十企业中7家增长：福田/重汽/江铃/陕汽/长城分别增长10%/14%/6%/14%/6%，跑赢行业；东风/长安微增0.3%/1%；解放/五菱/江淮下滑，最大降幅24% [19] - 前十企业合计份额76.07%，前五占50.64%；福田份额15.21%领先，重汽10.03%次之，东风/长安分别占9.66%/9.28% [22] - 市场份额变动：福田/重汽份额同比提升0.79/0.85个百分点；行业排名中重汽/陕汽较去年年终上升2/1位至第2/9名 [23] 行业竞争特点 - 企业间差距微小：7月相邻企业份额差多不足0.5%，五菱与解放销量差仅400辆，陕汽与江淮差不足300辆 [15] - 累计份额竞争激烈：东风与重汽、长安与东风、江铃与江淮、五菱与江铃、长城与陕汽之间份额差均不足0.5%，五菱与江铃仅差0.02%（销量差不足600辆） [26]

重卡市场整体表现 - 2025年5月重卡市场整体销量8.87万辆，环比增长1%，同比增长14% [4] - 1-5月累计销量22.13万辆，同比下降3%，较4月累计降幅缩窄1个百分点 [8][18] 牵引车市场表现 - 5月牵引车销量4.35万辆，环比增长2%，同比增长0.2%，同比增幅转正但仍跑输重卡大盘 [4] - 近五年5月牵引车销量呈降-降-增-增-增走势，2025年5月销量为近五年第二，但仅为2021年同期销量的一半左右 [6] - 1-5月牵引车累计销量22.13万辆，同比下降3%，净减少7000余辆 [8][18] 企业竞争格局 - 重汽以1.18万辆销量蝉联5月销冠，市场份额27.14%，同比增长4% [10][12] - 行业前十企业合计份额99.28%，前五企业份额89.93%，重汽、解放、陕汽、东风、福田份额分别为27.14%、19.33%、18.29%、13.23%、11.94% [15][16] - 徐工、远程、江淮、北汽等企业同比大幅增长，增幅分别为178%、121%、76%、78% [12][20] 累计销量与份额变化 - 1-5月重汽累计销量6.10万辆，同比增长1%，市场份额27.58% [12][23] - 徐工和远程累计销量同比分别增长179%和110%，福田和北汽重卡分别增长43%和54% [20][23] - 福田、徐工、重汽、陕汽市场份额同比提升明显，分别提升4.09、2.21、1.11、1.13个百分点 [23] 行业排名变动 - 宇通重返月榜前十，远程上升一位至第8，前七名企业排名保持稳定 [16] - 与2024年年终相比，福田暂列行业第4，徐工上升一位至第6，远程暂列第8 [23]

商用车市场整体表现 - 2025年1-5月商用车累计销量175.27万辆，同比增长1%，净增长2.14万辆 [9][21] - 5月单月销量33.46万辆，环比下降9%，同比下降2%，同比增速由4月的+3%转负 [4][5] - 近五年5月销量呈现降-降-增-增-降趋势，2025年5月销量在近五年中排名第三，处于正常水平 [7] - 1-5月累计销量在近五年中排名第二，但与2021年同期相比仍有70万辆差距 [9] 企业竞争格局 - 5月销量前十企业合计份额74.52%，前五企业份额达49.76% [17] - 福田以4.9万辆（14.63%份额）蝉联月销冠军，2025年已连续5个月居榜首 [12][18] - 重汽（3.47万辆/10.38%）、东风（3.34万辆/9.99%）分列二三名 [14][18] - 前十企业中有6家实现同比增长：重汽（+18%）、东风（+22%）、江淮（+3%）、江铃（+2%）、陕汽（+13%）、长城（+3%） [14] - 陕汽排名上升至第7位（4月第11位），江淮上升3位至第5位，重汽上升1位至第2位 [18] 累计销量与份额变化 - 1-5月累计销量前十企业合计份额76.47%，前五企业份额50.88% [27] - 福田累计销量27.14万辆（15.48%份额），同比+9%，份额提升1.11个百分点 [14][27] - 重汽累计销量17.83万辆（10.17%份额），同比+9%，份额提升0.7个百分点 [14][27] - 累计销量超10万辆的企业还包括东风（16.84万）、长安（16.19万）、解放（11.17万）、江淮（10.4万） [23] - 江铃（+7%）、长城（+8%）、陕汽（+11%）累计增速均高于行业整体水平 [25] 行业动态特征 - 头部企业间竞争激烈，多组"邻居"企业份额差距不足0.5%：长安与东风、江淮与解放、五菱与江铃等累计份额差距均小于0.5% [27][29] - 行业前十成员与2024年终排名基本一致，仅重汽从第4位升至第2位 [27] - 5月销量前十企业中有11家销量破万，与4月持平 [12]