港股半导体板块市场表现 - 10月27日早盘港股半导体板块集体高开涨幅居前，港股科技30ETF跳空高开超2%至发稿时涨2.37%，溢折率0.28%并频现溢价交易[1] - 成分股中中兴通讯和黑芝麻智能均涨超4%，美图公司、中芯国际等多股跟涨[1] - 10月22日至24日期间资金借道港股科技30ETF持续布局港股科技股，累计获净流入9659万元[1] 公募基金调研动态与配置偏好 - 近一个月来逾160家公募机构合计调研上市公司超2000次，医药和电子领域最受公募基金青睐[1] - 随着宏观政策发力和市场流动性宽裕，结构性机会将贯穿四季度，科技与医药有望成为资金长短结合的配置重点[1] 科技板块指数比较与市场观点 - 截至10月24日上证指数创近期新高，创业板指接近前高，而恒生科技指数相较10月初高点仍有近10%跌幅[2] - A股融资余额处于高位导致微观交易结构风险或未充分释放，而港股经过调整后可能更具性价比[2] 科技产业链投资逻辑 - 产业链景气度持续验证与政策催化预期强化，科技主线有望回归，特别是AI产业链中的国产算力[2] - 国产算力作为先进制造业和智能化产业代表，是加快科技自立自强的重点领域，配置可逐步回归科技主线如国产算力、国产存储芯片等领域[2]

公司动态 - 长存集团完成股份制改革并选举产生首届董事会 [1] - 公司近期获得两轮累计超百亿元融资，投资方包括泉泓投资、农银投资等16家机构以及员工持股平台 [1] - 长江存储与湖北长晟三期共同出资207.2亿元成立合资公司，其中长江存储出资104亿元持股50.1931% [1] 公司估值与投资 - 根据胡润研究院数据，长江存储估值1600亿元，位列中国十大独角兽第九 [1] - 根据养元饮品公告，泉泓投资出资16亿元获得长存集团0.99%股份，以此计算公司估值为1616亿元 [1] 市场竞争格局 - NAND Flash市场前五大品牌厂（三星、SK集团、铠侠、美光、闪迪）第一和第二季度总市占率分别为91.3%和93% [2] - 机构预测今年国内存储芯片厂商总市场份额可能达到10%，相比前一年翻倍 [2] 技术与生产进展 - 国内存储厂商良率近两年有所提升，降低了模组厂生产成本 [2] - 国内存储厂商在3D混合键合领域技术有所进步 [2] 行业趋势与需求 - 受AI需求拉动，存储行情有所回暖 [3] - 北美云厂商持续加大AI投资，预计将带动第三季度企业级SSD需求显著成长 [3] - 预计第三季度NAND Flash价格将有所上涨 [3] 同业动态 - 国内另一家存储原厂长鑫科技于今年7月启动上市辅导 [2] - 长江存储已否认"借壳上市"意愿，尚未公布上市计划 [2]