中国肉类产业格局与贸易政策 - 核心观点：中国牛羊肉生产缺乏国际比较优势，而猪肉生产拥有比较优势，因此需要通过调整国内畜牧养殖结构，并发展预制菜等产业出口，在更高层次上平衡自由贸易与国内产业发展的需求 [1][2] 肉类生产与消费概况 - 中国是肉类生产与进口大国，1996年至2024年，人口从12.2389亿人增长至14.0828亿人，肉类产量从4584.0万吨增长至9779.9万吨 [3] - 尽管2018年非洲猪瘟导致2019、2020年猪肉产量锐减，但肉类总产量自2021年起恢复增长，牛羊肉产量在此期间持续连年增长 [3] - 中国是世界第二大进口国和最大农产品、食品进口国，在肉类贸易方面是净进口国，出口规模远小于进口且增长缓慢 [3] 肉类进出口贸易数据 - 2024年，中国进口肉类（包括杂碎）667万吨，出口肉类（包括杂碎）仅63万吨，出口量不及进口量的十分之一 [4] - 2014年，中国出口“肉及杂碎”44万吨及活猪173万头（折合约17.3万吨猪肉），合计约61.3万吨，与2024年出口量（63万吨）相当，显示十年间肉类出口总量几乎没有增长 [4] - 2016年肉类进口量为468万吨，其中牛肉进口58万吨，羊肉进口22万吨；受非洲猪瘟推动，2021年肉类进口量达到991万吨的高峰，2024年进口量回落至667万吨 [5] - 2024年，进口“牛肉及牛杂碎”291万吨（其中牛肉287万吨），羊肉进口37万吨 [5] - 2025年1~11月，进口肉类（包括杂碎）567万吨，同比下降6.4%；进口金额215亿美元，同比增长1.7% [5] 牛羊肉与猪肉的贸易结构差异 - 中国牛羊肉出口量微乎其微，牛肉出口量在2006、2007年达到3万吨高峰后持续减少，2019年已降至219吨，此后海关统计中取消此项 [8] - 牛羊肉进口量连年大幅超过猪肉进口，国内市场供给中进口占比（进口/国产×100%）通常数倍甚至近十倍于猪肉 [8] - 2023年起，“牛肉及杂碎”进口量超越“猪肉及杂碎”进口量；2022年起，“牛肉”进口量超越“猪肉”进口量 [9] - 按“进口/国产×100%”指标衡量，牛肉进口占比从2016年的9%上升至2024年的37%；羊肉该指标从2016年的5%上升至2019年以来的7%~8% [9] - 猪肉的进口占比（除非洲猪瘟年份外）通常在2%~4%区间，远低于牛羊肉 [9] - 进口“牛肉及牛杂碎”中绝大部分是牛肉，而进口“猪肉及猪杂碎”中猪杂碎数量甚多，2024年起猪杂碎进口数量超过了猪肉 [10] 产业比较优势与结构调整方向 - 中国的资源禀赋决定了集约化养猪生产模式在国际市场上具有较强比较优势，而牛羊肉生产则缺乏比较优势 [10] - 猪肉自给率较高而牛羊肉自给率相对较低的格局有利于农业可持续发展，因为猪粪作为有机粪肥在产量稳定性、与农作物周期同步性及改善土壤方面总体优于牛羊粪 [10] - 基于比较优势，应适度减少缺乏比较优势的牛羊肉生产，增加拥有比较优势的猪肉生产 [11] - 实践案例显示，新疆猪肉产量持续增长并相继超越牛羊肉，跃居当地产量第一大肉类，证实了上述分析 [11] 政策行动与产业升级路径 - 2024年至2025年，中国商务部对进口猪肉和牛肉启动并完成了贸易救济调查 [1] - 2025年12月16日，终裁认定原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，国内产业受到实质损害 [1] - 2025年12月31日，裁定对进口牛肉实施保障措施，决定自2026年1月1日至2028年12月31日以“国别配额及配额外加征关税”形式采取3年保障措施 [2] - 为在更高层次平衡自由贸易与国内产业，可发展预制菜等相关产业出口，一方面带动作为原料的农产品进口需求，另一方面满足海外市场对便利生活方式和中餐的需求，也是一种文化输出 [11] 宏观经济与贸易战略背景 - 在开放经济环境下，经济产业安全需要将自给率保持在适当水平，既能保证供应链安全，又能利用国际分工降低成本、提高效率 [6][7] - 为维持世界第一制造业大国和出口大国地位，中国需要保持足够大规模的农产品、矿产等初级产品进口，以形成以中国为核心的国际分工体系 [7] - 在农产品食品领域，政策目标是既要保证粮食安全，又要保持和适度扩大进口 [7]