募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过319,900,00718元，全部用于偿还国有资本拨款形成的委托贷款债务 [2] - 本次发行不涉及募投项目审批、核准或备案等报批事项，亦不涉及建设用地使用 [2] 募集资金使用的必要性 - 满足国有资本经营预算资金相关规定，将委托贷款转为股权投资以落实国有资本权益 [3][4] - 减少关联交易，使公司治理更加规范与完善 [5] - 每年可降低利息成本约650万元，提升公司利润 [6] - 截至2025年3月31日，公司资产负债率为3302%，发行完成后将降至2826% [6] 募集资金使用的可行性 - 符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定 [7] - 公司治理规范、内控完善，已建立募集资金管理制度 [8] 发行对公司的影响 - 提升净资产规模，优化资本结构，增强偿债能力 [9] - 减少利息支出，提升利润规模 [10] - 筹资活动现金流量中现金流入与流出基本一致，经营资金无重大变化 [11][12] 关联交易情况 - 发行对象为控股股东中国有研，构成关联交易 [28] - 发行价格由716元/股调整为705元/股，发行数量由44,678,771股调整为45,375,887股 [31] - 中国有研认购的股份限售期为36个月 [42] 子公司股权融资 - 全资子公司有研亿金完成股权融资，国家集成电路产业投资基金二期投资300,000,00000元，持股567% [57] - 增资完成后有研亿金注册资本增加，超出部分计入资本公积 [58]