市场的魅力恰在于此：当共识模糊之时，暗流往往涌动得最为汹涌。 政策预期与现实落地的缝隙中，产业周期的脉搏跳动间，那些被忽视的确定性机会正 悄然浮出水面。 线索一：人工智能算力基建——"新基建"的钢筋铁骨 当ChatGPT的热度逐渐冷却，市场似乎对AI的憧憬有所退潮。但请细看：各地智算中心建设如火如荼，大模型军备竞赛并未停歇。真正支撑这场智能革命 的"钢筋铁骨"——算力基础设施，其确定性需求才刚刚显现。关注核心芯片自主替代、高速通信设备、先进散热技术等硬核环节，它们才是AI浪潮下真正 能"接到订单"的硬通货。 五月的风，带着初夏的躁动与不安吹过沪深两市。 政策利好余音未散，市场却已陷入震荡徘徊，仿佛一场盛宴后的短暂失语。 散户们站在交易软件前，目光在红绿闪烁间游移不定——追怕套牢，不追怕踏空，这进退维谷的滋味，比六月的梅雨更黏腻。 编辑 搜图 请点击输入图片描述（最多18字） 线索四：资源品波动中的"锚"——央国企价值重估 全球大宗商品波动加剧，美联储政策预期反复摇摆。此时，高分红、低估值、经营稳健的央国企资源龙头（如石油、煤炭、有色），成为资金天然的"避风 港"。其稳定的现金流与慷慨的分红，在利率下行周期中显 ...