外卖市场竞争格局 - 阿里在7月5日发起外卖冲单日，淘宝+饿了么日订单突破8000万单，是京东外卖的4倍，并超过美团去年同期的6800万单日均单量 [2][7] - 美团应战并在7月5日22时54分实现即时零售订单1.2亿单，其中餐饮订单超1亿单 [3] - 京东外卖日订单在6月1日突破2500万单，仅用两个月实现从零到一的突破 [5] 行业竞争特性 - 外卖行业进入门槛低，竞争壁垒不高，难以形成垄断，是一个多元竞争、多方博弈的市场 [2][11] - 行业头部集中度远低于内容、通讯、出行等其他互联网领域，难以形成寡头效应和超额利润 [3][11] - 新入局者如京东、抖音、滴滴、快手等均可快速切入市场，说明行业壁垒并非不可突破 [9][11] 阿里战略与行动 - 阿里整合淘宝、支付宝等超级App资源，投入超百亿元补贴，提供免单和大额优惠券 [5] - 淘天旗下即时零售业务"淘宝小时达"升级为"淘宝闪购"，并在主站开设一级入口 [6] - 阿里宣布未来12个月内追加500亿平台补贴，目标在2-3个月内与美团订单量对齐 [7] 行业结构与参与者 - 中国餐饮行业极度分散，2024年餐饮企业存量达1680万家，其中火锅50万家、茶饮60万家、咖啡25万家 [13] - 外卖骑手总量超1000万人，多为众包形式，可自由切换平台 [13] - 用户忠诚度低，平台补贴可快速吸引用户转移 [13][14] 行业历史与现状 - 美团2019年才首次实现年度盈利，此前亏损9年，行业利润率低且需长期投入 [17] - 2023年即时零售日均订单1亿单，2024年峰值迅速攀升至2亿单，推动消费增长 [18] - 行业已进入精细化运营阶段，骑手多平台接单，商家自由选择平台，用户跟随补贴下单 [18] 行业未来展望 - 外卖行业竞争将持续激烈，阿里、美团、京东等巨头将持续加码投入 [7][11] - 行业特性决定平台难以对商家、骑手、用户形成绝对把控力，竞争格局可能持续变化 [13][14] - 充分竞争有利于商家、用户和骑手，推动行业规模进一步扩大 [18][19]