纪要涉及的行业和公司 - **行业**：有机硅行业、工业硅行业、多晶硅行业、光伏行业 [1] - **公司**：东岳公司、陶氏公司、中天公司 [1][2][7] 纪要提到的核心观点和论据 行业事故及影响 - 东岳公司 80 万吨单体产能装置发生火灾，涉事 20 万吨产能停工，其他 60 万吨仍运行，事故原因待查，检修至少一个半月，若问题严重或致全部 80 万吨停供 [1][2][4] - 去年下半年中天公司两次火灾，政府管控严，影响新产能投放，去年 6 - 9 月停产约三个多月，现最高运行产能 30 万吨，负荷开一半 [7] 产能与产量 - 陶氏公司因欧洲成本高和工业硅供应不足，计划关停英国 40 万吨产能（含 20 万吨 DMC），美国产能约 50 多万吨，中国约 45 万吨单体产能，未来以中美为主要生产基地 [1][8][9] - 海外有机硅单体总产能约 191 万吨，分布在欧美等地 [10] - 预计 2025 年 8 月左右工业硅产量小幅上升，国内工业硅供需未来仍有一定过剩 [21] 价格与利润 - 东岳停产使 DMC 价格从 12,200 元/吨涨至 12,500 元/吨，预计 8 月中旬前涨至 13,500 - 14,000 元/吨，受供应减少、企业抵触、工业硅价格上涨和情绪推动 [1][14][15] - 目前有机硅行业单吨利润约 800 元，一体化企业利润可能更高 [16] - 工业硅价格受多晶硅期货和光伏行业情绪影响大，目前供应过剩，云南丰水期开工率将提高，上涨空间有限，企业处于亏损状态 [1][20][22] 市场供需 - 目前有机硅行业开工率约 70%，库存约 5 万吨，下游企业积极采购应对价格上涨，预计 8 月初集中采购结束，市场以刚需为主，价格支撑性强 [1][17][19] - 有机硅需求主要来自房地产（43%），机器人、电子电器和纺织品领域需求增长较快，预计 2025 年国内需求增速约 5% [1][23] - 中美贸易战关税影响减弱，东南亚、中亚和中东市场成为出口增长点，中东市场出货量同比增长约 10% [1][26][32] 成本差异 - 美国 DMC 生产成本比国内贵 2,200 - 2,600 元/吨，海外企业通过下游产品获高净利润 [11] - 排除工业硅原料，企业合成 DMC 环节成本差距不大，一体化企业通过副产品降成本，总体差别不超 100 - 200 元/吨 [12] - 新装置折旧成本高，单吨最高 4,000 元，老装置约 2,000 元；新装置合成率、能耗和制造成本有优势，最多比老装置低 200 元 [13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 高温天气对有机硅安全隐患影响不大，起火或爆炸可能因管道漏点或残留化学杂质引发高温，大概率与管道流通问题有关 [5] - 部分地区政府提高有机硅行业安全检查力度和频率，如内蒙古一天一检，浙江、云南等地也增加，但一般不影响正常生产 [6] - 韩国今年上半年因 KCC 收购完成开工率提高，国内中低端有机硅产品需求减少，本地季节性变化影响传统季节性变化，上半年量比去年下半年收窄 [29][30] - 多晶硅反倾销问题可能持续，企业按安全成本报价，竞价氛围减轻，具体进展待观察后续会议结果 [33]