航天新材料赛道 - 机构看好航天新材料赛道，认为其具备成长确定性或长坡厚雪特征 [1] - SpaceX计划于2027年推出第二代星链系统，整体容量将比一代提高100多倍，吞吐量提升20倍以上，大型低轨星座将驱动火箭规模化 [1] - 火箭成本下探与发动机性能提升有望驱动箭体不锈钢和发动机高温合金两大新材料高景气 [2] - 航天不锈钢供应高度细分、强定制化，具备先发优势和客户验证基础的企业有望获得结构性成长机会 [2] - 高温合金供应具备较高壁垒，供应商竞争格局良好 [2] - 建议优选切入不锈钢火箭贮箱、壳段、管路配套体系的特种不锈钢企业，以及已掌握关键牌号熔炼和锻造能力的高温合金龙头 [2] 先进封装赛道 - 在原材料价格上涨、AI和存储等需求增加的背景下，当前有望步入新一轮封装涨价的起点 [2] - 在国产算力需求牵引下先进封装的市场关注度有望提升 [2] - 建议当前核心围绕先进封装和存储封装环节进行布局 [2] 市场表现 - 截止1月23日13点35分，上证指数涨0.29%，深证成指涨0.55%，创业板指涨0.27% [1] - 科创综指增强ETF（588670）涨1.04% [1] - 成分股拉普拉斯、臻镭科技、奥特维涨停，鼎通科技、晶科能源、信科移动-U、航天环宇、中科星图、经纬恒润-W、国博电子涨超10% [1]

行业趋势与驱动因素 - 原材料价格上涨、AI和存储等需求增加是当前行业的核心驱动因素 [1] - 当前有望步入新一轮封装涨价的起点 [1] 市场关注与投资建议 - 在国产算力需求牵引下，先进封装的市场关注度有望提升 [1] - 建议当前核心围绕先进封装和存储封装环节进行布局 [1]