房企境内债重组

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债权人开始接受新方案,龙光旭辉推进境内化债
第一财经· 2025-07-08 19:53
房企境内债重组方面屡传积极信号。 旭辉的境内债重组方案亦包括五个选项,分别为现金回购、债转股、以资抵债、一般债权、全额留债 等。 具体来看,在债券回购选项方面,旭辉回购金额提升至不超过2.2亿元,购回价格也从此前的每张债券 面值18%提升至20%;预计覆盖本金上限仍为约11亿元。 选项二为股票经济收益权选项,预计接纳标的债券本金上限从此前的10亿元提升至15亿元。在该选项 下,旭辉控股将在香港向特殊目的信托增发特定数量股票,总增发量从此前的6.8亿股增加到10.2亿股; 每100元债券面值可兑换的股票数量不变,约68股股票。 选项三为以资抵债,预计接纳标的债券本金约52亿元。旭辉计划以间接控股的下属公司特定资产及对应 收益权设立服务型信托,其中,四处资产位于北上广一线城市;同时,100元面值债券可置换的信托份 额也从此前35元提高到40元。该选项还取消了劣后级信托份额的设置,信托份额全部由投资人持有,未 来相关资产升值产生的收益也将归投资人所有。 7月7日,深圳市龙光控股有限公司境内债券重组迎来最新进展,包括H光耀07A、PR龙联08A等在内的8 只ABS,已经获得投资人表决通过。 据知情人士透露,龙光此次境 ...