投资者服务与陪伴模式创新

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盛谈公募行业高质量发展
新浪基金· 2025-09-11 10:02
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 专题:北京公募基金高质量发展系列活动启动 新时代、新基金、新价值 "基金赚钱,基民不赚钱"一直是行业的核心痛点之一,公募行业的高质量发展离不开广大投资者获得感 的全面提升,而这个课题就与投资者服务与陪伴工作息息相关。针对投资者服务与陪伴的相关话题,我 们与长盛基金总经理助理、零售业务总经理李冷女士进行了访谈,详情如下—— 记者:中国证监会2025年发布了《推动公募基金高质量发展行动方案》,谈到了提升行业服务投资者的 能力,请问对于国内公募基金行业来说,强调投资者服务及陪伴模式的创新有什么意味?常规的投资者 陪伴模式又是怎么的? 内涵上可能包括几大类—— 首先,内容形式的创新:比如,从图文到视频与直播——利用抖音、视频号等平台,由专业团队以更轻 松、直观的形式解读市场、分享投资理念;利用播客制作深度对话栏目,为投资者提供"伴随式"内容。 其二,技术与数据驱动的创新:基于客户持仓、投资行为、风险偏好数据,生成个性化的资产分析报告 和调仓建议,而非推送通用内容,从千人一面到千人千面。 其三,陪伴场景与心理建设的创新:从售后到全程,特别是在市场剧烈波动或关键点位时,与 ...