中证转债指数表现 - 中证转债指数今年以来涨幅达7.94%，跑赢主要宽基指数，并创下10年新高，7月4日收报447.46点，盘中最高至449.36点 [2][3] - 过去两年中证转债指数均取得正收益，去年涨幅6.08%，Wind可转债等权重指数今年涨幅更高达9.39% [3] - 年初市场经历调整后步入上行通道，3月中旬深调后单边走强，近期连续刷新2015年后高点 [3] 可转债市场驱动因素 - A股韧性是可转债表现的核心逻辑，正股今年以来涨幅达15.97%，优于中证转债指数 [4] - 中小盘可转债指数领涨，涨幅11.17%，低价指数和金融指数涨幅均超7%，医疗保健、日常消费等五大行业指数涨幅超7.7% [5] - 指数设计特点助推走强，银行转债退出且新券发行规模小，配置效应推高价格 [6] 明星品种与条款博弈 - 惠城转债价格突破2000元，收报2231.292元，去年涨幅188.95%，今年涨幅133.79%，成为历史第二高价券 [7] - 提前赎回条款博弈活跃，今年以来58只可转债退市，70%触发提前赎回，形成止盈循环机制 [8] - 转股价下修条款提振内在价格，上半年218只可转债365次触发下修，42只公告提议下修，占比11.78% [9] 市场结构与资金动向 - 可转债价格中位数突破123元，市场呈现股性特征，转股溢价率走低，A股上行空间决定指数高度 [11][12] - 浦发转债到期博弈升级，信达系资金介入推动价格大涨，成为市场焦点 [10] - 供需紧平衡持续，银行转债加速退出，高到期收益率和双低可转债或成底仓替代 [13] 后市布局方向 - 中报绩优标的是机构关注重点，建议布局高成长空间与业绩支撑共振方向 [2][13] - 基本面与宏观政策仍是关键影响因素，内需提振领域正股绩优可转债具配置价值 [13] - 市场谨慎情绪升温，需关注高估值风险，建议通过仓位滚动配置不同风格品种 [11]

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-027 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以书面传签 方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司股东重庆华宇 集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决 权予以限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 会议审议通过了《关于提前赎回"齐鲁转债"的议案》。 自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4 日期间，公司股票已有 15 个交易日收 盘价不低于"齐鲁转债" ...

可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于提前赎回"齐鲁转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 6 月 3 日至 格（自 2025 年 6 月 12 日起转股价格由 5.14 元/股调整为 5.00 元/股）的 130%（含 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发"齐鲁转债"的有条件赎 回条款。 ? 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第九届董事会第十四次会议审议通过《关于 提前赎回"齐鲁转债"的议案》，决定行使"齐鲁转债"的提前赎回权，对赎回 登记日登记在册的"齐鲁转债"按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公 司独立董事发表了同意的独立意见。 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-028 当期应计利息的计算公式为： ? 投资者所持"齐鲁转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按 5.00 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票 ...

关于提前赎回"精锻转债"的公告 - 公司决定提前赎回"精锻转债"，赎回价格为100 45元/张（含当期应计利息）[1] - 赎回原因为公司股票在2025年6月13日至7月3日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于转股价格9 46元/股的130%（即12 30元/股），触发有条件赎回条款[2] - 赎回登记日为2025年7月30日，赎回完成后"精锻转债"将在深交所摘牌[1][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年2月15日发行980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000 00万元，实际募集资金净额96,812 74万元[2] - 债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"，于2023年3月7日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止[3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为13 09元/股[3] - 经过多次利润分配调整，转股价格先后调整为12 97元/股（2023年6月9日）、12 82元/股（2024年5月24日）、12 76元/股（2024年9月30日）[3][4] - 2025年1月13日向下修正为9 50元/股，2025年6月12日调整为9 46元/股[5] 赎回实施安排 - 赎回价格100 45元/张的计算依据：债券面值100元+当期应计利息0 45元（按1 0%年利率计算166天利息）[7] - 赎回对象为截至2025年7月30日收市后登记在册的全体"精锻转债"持有人[7] - 赎回款将于2025年8月7日前划入持有人资金账户[7] 内部人员交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人江苏大洋投资有限公司持有3,653,829张未变动[8] - 董事夏汉关持有284,500张，黄静持有96,792张，董义持有22,788张，期间均无买卖[8]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指引 15 号》"）等法 律、法规和规范性文件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师就精锻科技提前赎回可转换公司债券"精锻 转债"（以下简称"本次赎回"）所涉及的相关事项出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"精锻科技"）的委托，依据《中华人民共和国证券 法》 《中华人民共和国公司法》 《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办 为 ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2023 年度向不特定对 象发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》 《可转换公司债券管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对精锻科技行 使"精锻转债"提前赎回权利的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 提前赎回"精锻转债"的核查意见 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2023】45号"文核准，公司于2023年2 月15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。经深圳 证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交易所 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-060 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ■ 注:上述表格总股本按照2025年6月30日总股本（即191,201,500股）计算。 一、回购股份的基本情况 2025年4月10日，温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第一次临时 董事会和2025年第一次临时监事会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，同意 公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励，回购 价格不超过人民币56.05元/股（含），回购资金总额不低于8,000万元（含）且不超过12,000万元 （含），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 后续，公司收到中国银行股份有限公司温州市分行发来的《贷款承诺函》，获得最高不超过壹亿零捌佰 万元人 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市道通科技股份有限公司 不提前赎回"道通转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 道通科技股份有限公司（以下简称"道通科技"或"公司"）2022 年科创板向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司 股票上市规则》 债券》等法律法规及有关规定，对道通科技不提前赎回"道通转债"的事项进行 了核查，情况如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证监会"证监许可〔2022〕852号"文核准，公司向不特定对象发行 可转换公司债券1,280.00万张，每张面值100元，发行总额128,000.00万元，该次 发行的可转换公司债券期限六年，自2022年7月8日至2028年7月7日。 经上交所"自律监管决定书〔2022〕201号"文同意，公司128,000.00万元可 转换公司债券于2022年7月28日起在上交所挂牌交易，债券简称"道通转债"， 债券代码"118013"。 根据有关规 ...

债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第四次临时董事会，审议通过《关于提前赎回"冠盛转 债"的议案》，公司董事会决定行使"冠盛转债"的提前赎回权利，对赎回登记 日登记在册的"冠盛转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司 于 2025 年 6 月 26 日披露了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于提前 赎回"冠盛转债"的公告》（公告编号：2025-058）。公司将尽快披露相关公告 明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。 ●投资者所持"冠盛转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ●特提醒"冠盛转债"持有人注意在限期内转股或卖出。投资者如未及时 转股或卖出，可能面临较大投资损失。 ●敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。 ...

证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2025-049 （一）审议通过了《关于不提前赎回"亿田转债"的议案》 自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（21.31 元/股）的 特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定，公司已触发"亿田转债"的 有条件赎回条款。考虑到"亿田转债"自 2024 年 6 月 27 日起开始转股，转股时 间相对较短，出于保护投资者利益的考虑，同时结合当前市场情况及公司实际发 展情况，公司董事会决定本次不行使"亿田转债"的提前赎回权利，且自本次董 事会审议通过次一交易日起的未来三个月内（即 2025 年 6 月 28 日至 2025 年 9 月 27 日），如再次触发"亿田转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎 回权利。自 2025 年 9 月 27 日后首个交易日重新起算，若"亿田转债"再次触发 上述有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"亿田转债" 的提前赎回权利。 债券代码：123235 债券简称：亿田转债 浙江亿田智能厨电股份有 ...