宏观与政策 - 国家主席习近平在比什凯克出席2026年上海合作组织峰会期间会见俄罗斯总统普京 [2] - 国务院常务会议研究促进招商引资高质量发展，明确政府招商引资鼓励和禁止的具体行为 [2] - 1-7月国有企业营业总收入464466.4亿元，同比下降2.4%；利润总额25089.9亿元，同比增长0.6%；应交税费36615.6亿元，同比增长5.0% [2] - 工信部发布通知，探索通过首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度 [3][5] - 商务部等7部门提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场 [3][5] - 北京市商务局印发规划，提出加快建设更高水平开放型经济新体制，加速形成全球数字经济示范引领地等 [3] - 国家互联网信息办公室、农业农村部发布《中国数字乡村发展报告（2019—2025年）》，指出数字乡村建设取得重要进展 [6] - 河北省印发规划，2026年至2030年间将优化省级北斗导航定位基准站网空间布局，5年后实现北斗实时正常高发布服务 [7] 行业动态 - 9月首周机票均价较暑期高峰回落35%，较国庆节首日便宜五成，如9月1日北京直飞太原等地机票已跌破300元 [4] - 滴滴自动驾驶新一代Robotaxi R2开启无人载客测试服务，在北京、广州部分示范区域内可呼单体验 [6] - 中国巨石正式上调9月份电子布价格，厚布涨价15%、薄布上涨20%；8月31日主流厂商电子布均价最高值为13.25元/米 [6] - AI短剧已先行验证AI影视的商业逻辑，并将向整个影视行业渗透，内容供给将走向多元分层，产业核心转向IP资产经营 [14] - PCB高端产品供需偏紧，AI算力需求倒逼技术革新，mSAP凭借超精细加工能力已成为1.6T光模块等核心工艺，2026年有望成为mSAP扩产元年 [15] 公司新闻 - 中际旭创拟回购40亿至80亿元股份，用于股权激励或员工持股计划 [1][8] - 华为投资控股有限公司上半年营收4678亿元，上年同期为4270亿元；净利润234.27亿元，上年同期为370.5亿元 [8] - 智谱上半年营收9.539亿元，同比增长约400%；毛利2.516亿元；经营亏损21.5亿元；研发支出21.3亿元 [1][9] - 国际复材公告，拟定增募资不超50亿元投建高性能电子纤维布等项目 [9] - *ST闻泰公告，法院裁定冻结安世及安泰可相关股权财产 [12] - 中通国脉公告，尚未开展算力相关业务 [12] - 良品铺子公告，股东达永有限拟减持不超3%股份 [12] - 燧原科技科创板IPO发行价格定为142.18元/股，网上网下申购日为2026年9月2日 [5][12] - 四川九洲公告，拟收购九州光电子6.2472%股权，与其在高速光模块等领域形成产业联动 [12] - 捷荣技术公告，涉及AI液冷相关的精密结构件业务收入占公司营业收入比重极低 [12] - *ST萃华公告，无法按期披露半年报，股票停牌 [12] - 香山股份公告，拟发行股份及支付现金收购武珞智慧100%股权，股票停牌 [12] 环球市场 - 美股三大指数集体收跌，道指跌0.7%，本月累涨1.34%；纳指跌0.12%，本月累涨3.93%；标普500指数跌0.33%，本月累涨2.62% [10] - 受美伊局势影响，国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶85.76美元，涨幅为2.83%；布伦特原油期货收于每桶90.49美元，涨幅为2.71% [11] - COMEX黄金期货当月连续合约下跌32.60美元，跌幅0.72%，报4497.3美元/盎司 [11] - COMEX白银期货当月连续合约下跌0.58美元，跌幅0.86%，报67.205美元/盎司 [11] 新股信息 - 贝特利（301697）发行价12.10元，市盈率27.39，参考行业市盈率68.33，总市值31.79亿，主营电子材料和化工新材料 [13] - 马矿股份（601123）发行价6.65元，市盈率13.81，参考行业市盈率36.09，总市值82.10亿，主营铁矿石采选及铁精粉、铝精矿销售 [13]