金砖创新基地政策协调成果 - 中国与南非开通首条安全智能贸易试点航线，采用“信息共享、监管互认”模式，使通关效率提升60%以上 [2] - 厦门港拥有24条“金砖航线”，2025年1月至10月与其他金砖国家进出口吞吐量达36.81万标箱，同比增长5.8% [2] - 金砖创新基地数字经济研究中心引进7位外籍院士专家，与巴西、南非等国高校在信息技术、生命健康等新兴产业开展联合科技攻关 [3] - 金砖国家新工业革命伙伴关系论坛已扩员至19个国家的工业主管部门，发布多项机制性合作成果 [3] 金砖创新基地人才培养举措 - 金砖国家新工业“金鹭”卓越奖学金项目启动，2025年产业绿色发展与数字化研修班吸引来自22个国家的30名学员参训 [4] - 金砖心血管健康创新中心发起“心苗”访问学者计划，已吸引13个国家28名青年医生来华培训 [5] - 基地累计开展95场人才培训活动，覆盖130个国家，线下培训超2600人，线上课程点击量超404万人次 [5] 金砖创新基地项目开发与合作 - 厦门蓝斯通信在泰国曼谷建设一体化综合调度指挥中心，优化新能源公交车充电与调度 [6] - 中国—金砖国家新时代科创孵化园与21家金砖国家机构建立协作网络，设立20亿元人民币金砖科创基金，促成9个合作项目落地 [7] - 厦门金旅客车向埃塞俄比亚交付100辆纯电动公交车，并配套设立技工培训学校培养超200名新能源技术人才 [7] - “金砖优品码”已吸引182家企业加入，覆盖商品超过400万件，应用场景扩展至跨境电商、绿色低碳等领域 [7] - 基地在金砖国家举办近百场项目对接活动，累计签约138个合作项目，投资额超620亿元人民币 [7]

AI行业人才军备竞赛 - AI行业竞争已从囤积芯片提升算力的初级阶段进入吸引核心研发人才的新阶段，顶级人才成为科技巨头的核心竞争力[3] - 科技巨头为争夺顶级AI人才不惜开出巨额薪酬包，Meta从OpenAI挖走GPT-4核心架构师的薪酬包超过1亿美元，从苹果挖走大模型负责人庞若名的合同价值高达2亿美元[4][5] - 公司创始人亲自参与招揽人才，扎克伯格向OpenAI研究负责人马克·陈开出"十亿美元"邀约，马斯克为xAI组建团队时亲自向顶尖研究员发送邀请[8] - 华裔技术人才成为精英中的精英，Meta通过"人才闪电战"从OpenAI、谷歌、苹果等公司挖走大量顶尖AI技术人才，OpenAI在7月一次性被挖走八名核心技术骨干[3] AI普及对就业市场的冲击 - AI普及导致基础岗位被大量取代，2025年上半年美国科技公司总计宣布超过7.6万个职位削减，初级程序员成为最早失业的群体[11] - 谷歌和微软均有超过三成的代码由AI生成，亚马逊因AI工具普及宣布全球裁减1.4万名管理岗位（裁员比例13%），预计节省21亿-36亿美元[11] - 微软为配合800亿美元AI投资累计裁减1.5万名员工，Salesforce裁员一万人（比例近15%），创始人贝尼奥夫表示AI已完成公司30%至50%的工作[11][12][14] - 计算机专业毕业生就业形势严峻，计算机工程专业失业率达7.5%，计算机科学专业失业率达6.1%，甚至高于艺术史（3%）和新闻学（4.4%）专业[15] 行业领袖对AI影响的看法 - 英伟达CEO黄仁勋认为AI不会消灭工作而是改变工作性质并创造新工作，世界会因此变得更有效率[16] - Anthropic CEO达里奥·阿莫代预测AI可能在未来一到五年内取代一半的入门级白领工作，将美国失业率推高至10-20%[16] - 苹果iPod共同发明者托尼·法德尔警告所有行业的初级职位都面临AI淘汰高风险，企业不再像过去那样培训新人，需要直接有经验的人才[15]

大会规格与国际化水平 - 邀请国内外政府官员及境内外世界500强企业重要嘉宾出席[1] - 主宾国为斯洛伐克 超40个国家和地区嘉宾出席 外宾占比超50%[1][11] - 举办2025国际商协大会等高端活动促进国际合作[1] 大会内容与权威成果 - 发布"2025中国制造业企业500强"榜单和《制造强国建设十大领域发展报告》[1] - 设置10个综合展区包括人工智能与机器人展、数字经济展、高端装备制造展等[3] - 骆岗公园设置全空间无人体系成果互动展区[3][11] 活动安排与项目对接 - 举办4场重大活动、6场项目对接活动和23场专项活动[2] - 聚焦安徽省现代化产业体系 统筹新兴产业和传统产业深化项目招引[2] - 安排实地考察路线覆盖安徽省多地市[2] 历届大会发展历程 - 2018年首届大会举办 近百家世界500强企业高管参会[3] - 2019年签约项目638个 投资总额达7351亿元 较首届增长46%和64%[4] - 2020年创新采用线上线下融合的"云展会"模式举办[5] 展览规模与技术展示 - 2022年展览总面积5.9万平方米 包括序厅、大国制造专题展等[8] - 2023年展览面积达8万平方米 展示70余件"大国重器"包括时速600公里磁悬浮列车[9] - 2024年展品万余件 签约项目718个总投资3692亿元[10] 2025年大会预期成果 - 预计签约项目超730个 总投资超3800亿元[11] - 邀请河南省作为主宾省 国际化水平达到新高度[11] - 延续"智造世界·创造美好"主题 展示制造业新技术新成果[11]

论坛与展会概况 - 2025年金砖国家新工业革命伙伴关系论坛于9月16日至17日在厦门举行，同期举办“金砖展” [1] - “金砖展”是唯一面向金砖国家展示新工业革命领域合作的大型综合性展会，已连续成功举办四届 [1] - 本次展会室内室外展览总面积达1万平方米，设立三大展区：金砖创新基地五周年成果、创新金砖、绿色金砖 [1] 金砖创新基地五周年成果展区 - 该展区集中展示部省市协同共建金砖创新基地的成果 [1] - 展区覆盖新能源、集成电路和新型显示、机械装备以及人工智能4个关键领域 [1] - 展出来自29家代表性企业的近两百件成果 [1] 创新金砖展区 - 展区重点展示无人机、飞行器、人形机器人等高端创新成果 [1] - 突出展示了北斗技术与低空经济的深度融合 [1] 绿色金砖展区 - 展区重点展示风能、氢能、光能等前沿绿色技术及其应用方案 [1]

核心观点 - 中通快递-W在2025年第二季度面临价格竞争压力，单票盈利水平显著下降，但通过高价值业务对冲部分影响，预计下半年盈利将逐步修复 [6][7][8] - 银行行业在2025年8月社融增速环比下降，信贷需求偏弱，但银行注重量价平衡，高股息和稳定业绩优势凸显，配置价值突出 [11][12][13][15] 经济要闻与政策动态 - 商务部等9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出19条举措包括开展"服务消费季"活动、支持消费资源与IP合作、延长文博场馆营业时间等 [2] - 国务院国资委透露中央企业承担约80%原油、70%天然气、60%电力供应，每年采购量超过15万亿元，拉动产业链上下游约200万户企业 [2] - 重庆市推出住房消费补贴措施，对2025年5月30日至12月31日期间在中心城区新购商品住房并出售原有住房的给予1%补贴，新购140平方米以上住房给予0.5%补贴 [2] - 国家网信办强调网络安全需求从"合规驱动"向"风险驱动"转型，头部企业需聚焦芯片等关键领域攻关 [2] - 金砖国家工业能力中国中心成立，聚焦科技创新、数字化转型、绿色低碳及人才合作 [2][5] 公司动态与融资活动 - 豪恩汽电获得某全球汽车品牌ADAS摄像感知系统和AK2雷达系统产品定点，项目生命周期5年，预估总营业额24.77亿元，2026年4月开始量产 [5] - 腾讯控股发行90亿元票据，所得款项净额约89.7亿元用于一般企业用途 [5] - 青岛银行股东计划增持股份至19.00%-19.99%比例，基于对长期投资价值的认可 [5] - 德福科技计划募资不超过19.3亿元，用于卢森堡铜箔股权收购、铜箔添加剂项目及补充流动资金 [5] - 爱柯迪拟以11.18亿元收购卓尔博精密机电71%股权，并募集配套资金不超过5.2亿元 [5] 中通快递-W业绩分析 - 2025年第二季度业务量98.47亿件，同比增长16.5%，市场份额下降0.1个百分点至19.5% [6] - 调整后净利润20.53亿元，同比下降26.8% [6] - 单票收入从1.24元降至1.18元，下降0.06元，主要因增量激励增加0.18元和单票重量下降0.05元，但KA客户占比提升对冲0.17元 [7] - 单票成本0.89元，同比增长8.6%，其中核心成本（运输+分拣）下降0.07元至0.58元，但其他成本增长0.15元 [7] - 单票毛利从0.42元降至0.29元，单票调整后净利润从0.33元降至0.21元 [8] - 全年业务量指引下调至388-401亿件，对应同比增长14%-18%（原为20%-24%） [6] - 预计2025-2027年归母净利润分别为88.5亿元、102.2亿元、115.3亿元，对应PE为13.0X、11.2X、10.0X [9] 银行行业社融与信贷数据 - 2025年8月末社融同比增长8.8%，环比下降0.2个百分点，单月新增2.57万亿元，同比少增4630亿元 [11][12] - 政府债券净融资1.37万亿元，占新增社融53%，同比少增2519亿元；人民币贷款新增6233亿元，同比少增4178亿元 [12] - 8月人民币贷款新增5900亿元，同比少增3100亿元，其中企业一般贷款新增5400亿元（短贷同比多增2600亿元，中长贷同比少增200亿元），票据融资仅新增531亿元，同比少增4920亿元 [12] - 居民贷款新增303亿元，同比少增1597亿元，其中中长贷新增200亿元（同比少增1000亿元），短贷新增105亿元（同比少增611亿元） [12][13] - 新发放企业贷款利率约3.1%，环比下降0.1个百分点；个人住房贷款利率约3.1%，环比持平 [13] - M1同比增长6.0%（环比+0.4个百分点），M2同比增长8.8%（环比持平）；存款新增2.06万亿元，同比少增1600亿元，非银存款新增1.18万亿元，同比多增5500亿元 [14]

大赛概况 - 2025金砖国家工业创新大赛颁奖典礼于9月16日在福建厦门举行 [1][3] - 大赛主题为“释放大金砖合作潜力 实现包容可持续工业化”，聚焦“创新金砖”与“绿色金砖” [1] - 大赛设置人工智能、绿色产业、低空装备产业等5个赛道，共吸引1396个项目参赛，其中150个项目入围决赛 [1] - 决赛最终产生一等奖5名、二等奖10名、三等奖15名，共计30个项目获奖 [1] 获奖项目与产业方向 - 获奖项目包括“智巡长空——空天地一体电磁频谱监测系统”和“智能抑爆和智能灭火”等 [1] - 一等奖项目“智能抑爆和智能灭火”主要应用于石油石化、电力电网等领域，并正与印尼方进行市场合作洽谈 [3] - 获奖项目将被纳入“金砖国家工业创新合作项目库”，并获得投融资机构“一对一”规划服务等支持 [1] 大赛背景与目标 - 金砖国家工业创新大赛已连续成功举办六届，围绕新工业革命领域诞生了一批创新产品及应用案例 [3] - 本届大赛由金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地、工业和信息化部国际经济技术合作中心联合举办 [3] - 大赛旨在加快推进金砖国家新工业革命伙伴关系建设，强化人才培养和能力建设，构建协同创新生态体系 [3]

金砖国家工业能力中国中心揭牌 - 金砖国家工业能力中国中心于9月16日在厦门揭牌，作为深化金砖国家合作的重要举措 [1] - 揭牌仪式在当天开幕的2025金砖国家新工业革命伙伴关系论坛上举行 [1] 中心建设与运营 - 中心在工业和信息化部指导和支持下，由厦门市工信局和工信部国际经济技术合作中心共同承担具体建设工作 [2] - 中心设立秘书处并组建专业化、国际化工作团队，以支撑日常运营、综合保障和项目实施 [2] 中心功能与平台建设 - 中心将依托厦门高水平对外开放优势，发挥金砖科创孵化园、金砖创新基地数字经济研究中心等载体的资源集聚效应 [2] - 中心将深入推进产业政策协调与技术标准对接，促进金砖国家间创新链与产业链深度融合 [2] - 中心将联合中国电子标准院建设“智能制造和机器人适配中心”，并联动已建成的工业能力共享、星火链网超级节点等8个新工业革命领域赋能平台 [2] - 中心将组织参与联合国工发组织产业数字化转型等项目，提升企业对新一代信息技术变革的适应性与竞争力 [2] 绿色发展与产业合作 - 中心将发挥厦门绿色发展先行优势，推动与金砖国家工业园区在绿色技术研发、标准协同等方面的深度合作 [2] - 中心将支持共建绿色技术合作平台与示范项目，增强金砖国家区域产业链的绿色竞争力 [2] 企业服务与市场拓展 - 中心将组织编写工业能力合作国别指南，为企业提供精准服务，推动形成一批合作示范项目 [3] - 中心将持续深化与金砖国家机制成员单位、重点企业及国际组织的多层次合作 [3] - 中心将组织产业对接、技术工坊等供需撮合活动，推动中国技术、标准和产品更好地服务金砖市场 [3]

核心观点 - 金砖创新基地成立五周年 已成为金砖合作机制下影响力仅次于金砖国家新开发银行的第二大实体 在政策协调 人才培养 项目开发三大领域取得丰硕成果 并积极拥抱"大金砖合作"新机遇 [1][2][3] 政策协调成果 - 建立常态化政策对话机制 打造高水平专家智库 共同探索标准互认 助推金砖国家新工业革命领域政策对接与规则兼容 [1] - 累计举办40多场高规格国际交流活动 [1] - 从"设计图"变成"施工图"并开始输出"标准图" 为全球南方提供可复制合作范式与公共产品 [3] 人才培养成果 - 聚焦金砖国家需求打造新工业革命热点领域品牌培训 [2] - 强化与金砖国家院校 研究机构 企业等在人才培养和交流方面的合作 [2] - 为金砖各国提供经验交流和技术技能提升平台 [2] 项目开发成果 - 致力于搭建金砖国家项目合作交流平台 [2] - 率先探索金砖创新中心法定机构建设运行模式 [2] - 围绕金砖国家新工业革命热点领域务实推动项目交流合作 [2] 基础设施与合作进展 - 中国-南非开通首条金砖国家间"安智贸"航线 [1] - 国际贸易"单一窗口"金砖国家服务专区 金砖法务特色专区先后投用 [1] - 金砖国家海关示范中心启动建设 [1] - 首条金砖城市跨境电商空运专线从厦门启航 [1] 未来发展方向 - 持续聚焦政策协调 人才培养 项目开发三大任务 [2] - 重点做好政策协调联络员 做实人才赋能加油站 做强项目合作加速器 做宽开放共享会客厅 [2] - 深化与联合国工业发展组织 金砖国家新开发银行等国际组织务实合作 [3] - 打造金砖国家工业能力中心 共同拓展合作领域 提升合作能级 [3] - 持续推动与金砖国家友好城市和友好港口深度合作 助力经贸 技术 文化多元交流 [3] - 致力打造金砖合作"门户枢纽" 汇聚金砖国家创新资源 分享合作实践成果 [3]

政策协调与机制建设 - 建立常态化政策对话机制和专家智库 推动新工业革命领域政策对接与规则兼容[1] - 累计举办40多场高规格国际交流活动 机制性举办金砖国家新工业革命伙伴关系论坛[1] - 举办首届全球南方智库对话会及连续举办金砖国家智库国际研讨会[1] 人才培养体系 - 打造33个示范性专业培训项目 包括人工智能技术与治理卓越人才研修班[2] - 提供720门培训课程 开展90余场线上线下人才培训[2] - 线下培训规模超过2600人 强化与金砖国家院校及研究机构合作[2] 项目开发与平台建设 - 建设金砖创新中心法定机构运行模式 推动新工业革命热点领域项目合作[2] - 中国-金砖国家新时代科创孵化园稳步推进 建成国际贸易"单一窗口"金砖服务专区[2] - 全国首条金砖"安智贸"航线和跨境电商空运专线从厦门启航并稳定运行[2] 国际合作拓展 - 深化与联合国工业发展组织及金砖国家新开发银行合作 打造工业能力中心[3] - 推动与金砖国家友好城市及港口深度合作 促进经贸技术多元交流[3] - 成为金砖合作机制下影响力仅次于新开发银行的第二大实体[1] 未来发展路径 - 聚焦政策协调联络员 人才赋能加油站 项目合作加速器 开放共享会客厅四大方向[3] - 汇聚金砖国家创新资源 分享合作实践成果应对新工业革命挑战[3] - 为全球南方提供可复制合作范式与公共产品 形成标准输出能力[3]

稀土行业 - 中国控制美国高性能磁材90%和中重稀土97%的进口供应 [4] - 美国建立完整稀土产业链需17.8年时间 [4] - 美国军工核心装备（F-35红外系统、F-47雷达涂层、标枪导弹制导组件、M1坦克装甲）均依赖中国稀土 [4] - 中国掌握世界一流稀土分离提纯技术 美国加州芒廷帕斯矿88%稀土原料需运往中国加工 [4] - 日本稀土氧化物精炼阶段依赖中国技术 [4] - 中国通过稀土出口审批制反制美国关税战 促使美国两次签署经贸会谈联合声明并暂停关税战 [4][5] 大豆贸易 - 中国为全球最大大豆进口国 占全球贸易量近60% [7] - 2024年中国进口大豆1.05亿吨 其中美国大豆2213万吨（价值120亿美元）占美国出口总量42% [9] - 墨西哥作为美国第二大买家仅进口600万吨 [9] - 中国对美加征34%关税导致美豆进口成本飙升 [9] - 2024年7月美国大豆出口量跌至20年最低水平 [9] - 中国采购周期集中在9月至次年1月 但2024年未预订美国新季大豆 [10][12] - 美国大豆协会确认中国进口商未采购一粒新季大豆 [12] 供应链转移 - 中国已完成800万吨9月采购计划 全部来自南美 [14] - 10月需求400万吨（占预期50%）同样全部来自南美 [14] - 2024年自巴西进口大豆7465万吨（同比增长6.7%） 自阿根廷进口410万吨 [15] - 美豆进口量同比下降5.7% [15] - 巴西取代美国成为世界最大大豆种植国 [14] - 美国试图减少对华依赖但未能找到替代市场 [16]