募集资金基本情况 - 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券694万张，每张面值100元，募集资金总额69,400万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为69,139.72万元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，容诚会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] 原募投项目使用情况 - 原募投项目包括"上饶海优威应用薄膜有限公司年产2亿平米光伏封装材料项目（一期）"，总投资94,071.37万元，承诺募集资金投入69,139.72万元 [2][3] - 截至2025年7月11日，累计投入募集资金47,230.99万元 [3] - 拟终止的"年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）"已投入9,991.27万元，剩余募集资金22,602.78万元（含利息收益） [3] 项目终止原因 - 光伏行业短期增速放缓，2025年全球装机容量乐观预计同比增10%，保守预计持平，行业竞争加剧导致胶膜产品毛利率下滑 [4][8] - 公司PDCLC调光膜在汽车领域取得突破，产成品率提升且需求迫切，现有产能仅能满足当前订单 [4][5] 新增募投项目规划 - 拟新增"年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）"，总投资25,000万元，使用剩余募集资金22,602.78万元，缺口由自有资金补足 [5][6] - 项目目标为满足新能源汽车调光天幕需求，2024年全景天幕在新能源车中装配率达28.6%，调光车窗技术成为行业升级方向 [7][8] 新增项目可行性 - 公司PDCLC调光膜已实现量产，为国内首家通过客户测试的企业，拥有170项专利（含33项发明专利） [10][12] - 产品具备响应速度快、分区调控等技术优势，已获多家整车厂定点并于2025年Q2批量供应 [5][8] - 2024年新能源汽车销量1,286.6万辆（同比+35.5%），智能天幕需求持续增长 [7][9] 公司战略调整 - 终止光伏胶膜项目后，资源将集中投向PDCLC调光膜等高附加值领域，优化产品结构以应对主营业务利润下滑 [8][9] - 公司2024年成立汽车事业部，调光膜产品有望成为新利润增长点，降低对光伏业务的依赖 [5][11] 审议程序 - 董事会及审计委员会已审议通过终止原项目并新增调光膜项目的议案，尚需股东会批准 [16] - 保荐机构认为决策程序合规，符合募集资金监管规定 [17]