报告行业投资评级 - 未提及 报告的核心观点 - 铝关注显性库存去化，氧化铝维持逢高空的思路，铸造铝合金跟随电解铝 [1] 根据相关目录分别进行总结 期货市场 - 沪铝主力合约收盘价24445，较T - 5下跌165，较T - 22上涨720，较T - 66下跌205；夜盘收盘价24380；成交量190078，较T - 1减少82526；持仓量287210，较T - 1减少3603；LME铝3M收盘价3502；LME注销仓单占比6.76%，较T - 1下降0.64%；LME铝cash - 3M价差48.95；近月合约对连一合约价差 - 75；买近月抛连一跨期套利成本80.91 [1] - 沪氧化铝主力合约收盘价2827，较T - 1下跌42，较T - 5下跌48，较T - 22下跌104，较T - 66下跌39；夜盘收盘价2809；成交量313989，较T - 1减少16483；持仓量325984，较T - 1增加26625；近月合约对连一合约价差 - 48；买近月抛连一跨期套利成本28.07 [1] - 铝合金主力合约收盘价22915，较T - 1上涨40，较T - 5下跌235；夜盘收盘价22950；成交量4568，较T - 1减少152；持仓量7273，较T - 1减少197；近月合约对连一合约价差 - 180.00；现货升贴水 - 110 [1] 现货市场 - 上海保税区Premium为253，较T - 1无变化，较T - 5上涨17，较T - 22上涨20，较T - 66上涨98；欧盟虎特丹铝锭Premium(MB)为602.5，较T - 1上涨10.0，较T - 5上涨12.5，较T - 22上涨110.0，较T - 66上涨257.5 [1] - 预培阳极市场价6466，较T - 5上涨209，较T - 22上涨522，较T - 66上涨379；佛山铝棒加工费370，较T - 1下跌50，较T - 5上涨80，较T - 22上涨40，较T - 66上涨520；山东1A60铝杆加工费200，较T - 22下跌150 [1] - 铝锭精废价差567，较T - 1上涨7，较T - 5下跌295，较T - 66下跌1190；电解铝企业盈亏7669.60，较T - 1上涨182.52，较T - 5下跌381.09，较T - 22上涨615.57，较T - 66下跌488.19 [1] - 铝现货进口盈亏 - 4468.64，较T - 1上涨164.03，较T - 5上涨300.17，较T - 22下跌1028.51，较T - 66下跌2634.57；铝3M进口盈亏 - 3887.55，较T - 1上涨178.57，较T - 5上涨214.05，较T - 22下跌1026.56，较T - 66下跌2365.99；铝板卷出口盈亏7245.48，较T - 1上涨126.15，较T - 5上涨40.08，较T - 22上涨1614.78，较T - 66上涨3768.22 [1] - 国内铝锭社会库存148.40万吨，较T - 5减少0.30，较T - 22减少11.30，较T - 66减少74.40；上期所铝锭仓单46.10万吨，较T - 1增加0.79，较T - 5增加1.26，较T - 22增加5.62，较T - 66增加36.36；LME铝锭库存35.58万吨，较T - 1减少0.24，较T - 5减少1.45，较T - 22减少6.73，较T - 66减少14.01 [1] - 国内氧化铝平均价2708，较T - 1上涨3，较T - 5上涨7，较T - 22下跌66，较T - 66上涨17；氧化铝连云港到岸价(美元/吨)339，较T - 5下跌2，较T - 22下跌17；氧化铝连云港到岸价(元/吨)2740，较T - 22下跌15，较T - 66上涨20；澳洲氧化铝FOB(美元/吨)310 [1] - 山西氧化铝企业盈亏 - 81，较T - 1下跌12，较T - 22下跌128，较T - 66上涨105 [1] - 澳洲进口三水铝土矿价格(美元/吨)(Al : 48 - 50%, Si : 8 - 10%)较T - 22上涨3，较T - 66上涨1；印尼进口铝土矿价格(美元/吨)(Al : 45 - 47%, Si : 4 - 6%)无变化；几内亚进口铝土矿价格(美元/吨)(Al:43 - 45%, Si:2 - 3%)较T - 66上涨3；阳泉铝土矿价格(含税现货矿山价,AI:Si = 4.5)500，较T - 66下跌30 [1] - 保太ADC12为22900，较T - 1上涨100，较T - 5下跌300，较T - 22下跌800，较T - 66下跌500；保太ADC12 - A00为 - 1320，较T - 1下跌70，较T - 5下跌20，较T - 22下跌1510，较T - 66下跌380；三地库存合计30598，较T - 5增加2172，较T - 22减少677 [1] - 陕西离子膜液碱(32%折百)2195，较T - 5下跌400，较T - 22下跌100，较T - 66下跌130 [1] 综合快讯 - 据新华社援引伊媒，伊朗已通过巴基斯坦发出对美国所提结束战争方案的回应，提议美方30天内撤销对伊售油制裁；央视援引伊朗官方人士消息称，伊对美最新回应聚焦结束地区战争以及波斯湾和霍尔木兹海峡的海上安全问题，巴方已将伊朗回应转交美方 [3] - 据伊朗塔斯尼姆通讯社10日援引知情人士的话报道，伊朗在其向美方的提议中，要求美国财政部外国资产控制办公室在30天内撤销与伊朗石油销售相关的制裁 [3] 趋势强度 - 铝趋势强度为0，氧化铝趋势强度为0，铝合金趋势强度为0，趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数，强弱程度分类为弱、偏弱、中性、偏强、强， - 2表示最看空，2表示最看多 [3]