发行基本情况 - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额为499,999,994.97元，发行数量为30,845,157股，发行价格为16.21元/股 [3][4][6] - 发行定价基准日为2025年8月13日，发行底价为14.51元/股，最终发行价格较发行底价溢价11.72% [6] - 扣除发行相关费用6,132,854.73元后，募集资金净额为493,867,140.24元 [4][6] 发行对象及配售情况 - 共向306家机构和个人发送认购邀请，最终27家投资者参与申购，16家投资者获配 [7][9][10] - 获配对象包括产业投资基金、公募基金、私募基金及自然人投资者，限售期均为6个月 [11][12][13][14][15] - 获配金额最大的为财通基金管理有限公司，获配4,321,413股，金额70,050,000元；最小的为青岛高创玖号产业投资基金，获配1,295,496股，金额21,000,000元 [11][12] 募集资金用途 - 募集资金将用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）及补充流动资金 [24] - 项目投产后预计将提升公司营业收入和净利润，增强盈利能力 [24] - 项目实施有助于优化公司产能布局，扩大产能规模，巩固行业地位 [24] 公司股权结构变化 - 发行前总股本为279,114,081股，发行后总股本增加至309,959,238股 [4][23] - 发行不会导致公司控制权变化，控股股东和实际控制人保持不变 [23][25] - 发行后公司前10名股东持股比例从62.75%降至56.60% [23] 财务影响 - 发行后公司总资产与净资产规模同时增加，负债总额不变，资产负债率下降 [24] - 有利于优化公司资产结构，缓解资金压力，提升盈利水平和抗风险能力 [24] - 募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，符合公司发展战略 [24]