村镇银行兼并重组加速 - 截至12月23日，2025年内完成注销退出的村镇银行总数已达226家，数量是2024年83家的2.72倍 [1][2] - 近年来村镇银行退出数量增长快速，2024年、2023年、2022年退出数量分别为83家、9家、8家 [2] - 中央经济工作会议明确将深入推进中小金融机构的“减量提质”，截至12月23日国内仍有村镇银行1282家 [1][9] - 业内人士预测，2026年村镇银行的兼并重组仍将提速 [1][10] 兼并重组的主要模式 - “村改支”或“村改分”是年内注销退出的村镇银行兼并重组的主要模式 [4] - 该模式指村镇银行被主发起行吸收合并，法人地位注销，原有资产、负债、业务、员工等由主发起行平稳承接，原址多改建为主发起行分支机构 [5] - 该模式被认为能避免直接破产引发的风险，并通过母行转设为分支机构实现资源优化整合，相比其他方式更加有序高效 [5] - 以外资银行为例，存在直接解散实现市场化退出的模式，如汇丰银行独资设立的重庆荣昌汇丰村镇银行获批解散，其在申请解散前已将存贷款业务转让给母行分行 [8] 参与主体扩大 - 改革主体从传统的城农商行向上延伸至头部大行、股份行 [6][7] - 2025年6月，工商银行收购重庆璧山工银村镇银行并设立为支行，是国有大行首次参与“村改支” [6] - 年内多家股份行积极跟进，民生银行、恒丰银行、浦发银行、光大银行陆续开展工作，其中浦发银行自7月以来已完成10余家村镇银行的收编工作 [6] - 国有大行参与既有推进下沉战略的诉求，也因村镇银行资产风险对其整体影响极小 [7] - 参与范围从风险程度高的城农商行渐次扩展至国有大行、股份行，与处置风险的紧迫程度排序有关 [7] 改革背景与行业现状 - 村镇银行于2006年12月政策出台后正式亮相，近十年来部分机构内部经营、治理、产权划分的多重风险逐渐暴露 [1] - 2020年底，原银保监会发布通知，拉开村镇银行兼并重组的序幕 [1] - “减量提质”是通过市场化、法治化手段进行结构性重组，下一步改革化险或将围绕推进高风险机构市场化出清、强化公司治理、确保过程平稳防风险外溢等方面展开 [10] - 改革成功关键在于完善治理激发内生动力，以及在整合资源、稳健发展的同时，有效满足实体经济多元化金融需求 [10] - 部分村镇银行坚持差异化发展，如国内首家村镇银行四川仪陇惠民村镇银行，截至2025年3月存款余额60亿元，贷款余额30亿元，始终以“支农支小”为使命 [10]

恒丰银行村镇银行收购案例 - 恒丰银行获四川监管局批准收购广安恒丰村镇银行并设立广安分行及广安前锋支行 承接其全部资产、负债、业务和员工[2][3] - 广安恒丰村镇银行成立于2010年12月 注册资本2亿元 恒丰银行持股比例从40%提升至66%[3] - 恒丰银行2023年完成对重庆江北恒丰村镇银行的收购并改设为支行 2024年7月拟以吸收合并方式收购扬中恒丰村镇银行[2][6] 村镇银行经营与资产状况 - 扬中恒丰村镇银行2023年营业收入5530.56万元 同比增长4.23% 净亏损2501.24万元 不良贷款率高达4.45%[6] - 恒丰银行另发起设立两家村镇银行：重庆云阳恒丰村镇银行（持股51%）和浙江桐庐恒丰村镇银行（持股40%）[7] - 恒丰银行全国分支机构共347家 覆盖15个省（直辖市） 包括58家分行和287家支行[3] 行业重组政策背景 - 金融监管总局数据显示截至2023年末村镇银行数量1538家 较上年减少98家 反映行业重组加速[8] - 2021年银保监会发布通知支持主发起行通过补充资本、兼并重组等方式化解村镇银行风险[8] - 2024年1月《乡村全面振兴规划》明确要求推动村镇银行结构性重组 加强支农支小定位[8] 同业收购案例动态 - 江苏银行2024年5月获准收购江苏丹阳苏银村镇银行并设立4家支行[9] - 工商银行2024年6月获重庆监管局批准收购重庆璧山工银村镇银行并设立支行[9] - 顺德农商行2024年7月获准吸收合并4家新华系村镇银行并改建为分支机构[9] 收购战略价值分析 - 主发起行通过"村改分"可拓宽经营范围 突破村镇银行专注县域三农业务的限制[9][10] - 收购有助于填补恒丰银行在广安地区的服务网络空白 完善全国分支机构布局[4] - 行业分析指出收购可增强村镇服务能力和抗风险能力 但需应对资产质量整合挑战[10]

村镇银行改革化险进程 - 2025年已有84家村镇银行获批解散 较2023年(9家)、2024年(98家)同期增量明显 主要被城商行、农商行吸收合并并设为分支行 [2] - 国家金融监管总局将"中小金融机构改革化险"列为首要任务 行业预计下半年兼并重组将加速推进 [2] - 村镇银行总数从2024年末1538家降至1454家 半年减少84家 解散速度显著快于前两年 [4] 区域兼并重组情况 - 内蒙古以15家解散数量居首 其中11家被蒙商银行吸收合并为支行 该行成为城商行整合旗下村镇银行的典型案例 [3] - 山东(14家)、江苏(5家)分列解散数量二三位 [3] - 蒙商银行通过董事会决议收购11家自设村镇银行 承继其全部资产负债及业务 [3] 吸收合并模式创新 - 跨省"村改支"首现：哈尔滨银行收购重庆酉阳融兴村镇银行 设立3家重庆支行 [6] - 跨省"村改分"首现：江苏银行收购宁波江北富民村镇银行后设立宁波分行 [6] - 区域性银行异地展业仍受监管限制 跨省并购属"一事一议"非常态 [6][7] 国有大行参与动态 - 工商银行首次参与"村改支" 收购旗下重庆璧山工银村镇银行并改建为支行 [8] - 除中国银行(持有百余家中银富登村镇银行)外 其他国有大行持有村镇银行数量极少 预计难复制该模式 [8] 行业发展趋势 - 专家预测中小银行重组将持续加速 村镇银行数量将进一步缩减 [9] - 需出台重组指导政策 引导村镇银行回归服务"三农"及小微企业的本源定位 [9]