公司战略与定位 - 公司围绕"一核两翼"业务战略，致力于打造以综合金融服务为特色的粤港澳大湾区一流券商 [1] - 公司资管业务坚持"以客户为中心、与客户共成长"的服务理念，通过聚焦零售客户、发力机构客户、优化客户结构、深化投研改革等举措实现跨越式发展 [1] - 公司资管业务形成以固收产品为"核心"，以"固收+"、权益、FOF产品为"卫星"的"核心+卫星"产品服务体系 [1] 核心固收业务 - 固收业务作为核心支柱，产品线布局完善，主打短期和长期的"哑铃"结构产品线 [2] - 公司所有开放或到期的中长期固收产品100%达成业绩报酬计提基准 [2] - 面对"资产荒"与"高波动"挑战，固收投研团队深化信用债与利率债定价研究，拓展CLN、QDII、互认基金等多类型资产配置渠道 [2] - 公司积极参与科创债券投资，资金主要投向新技术、新能源、高端装备等战略性新兴产业 [3] 卫星产品线布局 - FOF产品系列包括"全天候""启航""添翼""晋金套利""致远"等，运用全天候策略、指数增强策略、套利策略、市场中性策略等不同投资策略 [4] - FOF产品近几年的历史业绩在同类产品中排名靠前，"全天候"系列产品曾多次获得金牛奖 [4] - 公司积极拓展"固收+"及权益产品线，"兴悦世成"系列作为"固收+"代表产品，权益投资"赢嘉"系列聚焦价值与成长双主线 [5] 客户服务与科技赋能 - 2023年起公司开始搭建个人高净值客户微信直销平台，尝试运营线上公众号，通过《投研洞见》和《白话投资》栏目提供专业及通俗的市场分析 [6] - 公司以自建CRM系统为抓手，搭建客户画像体系，深入分析客户需求，跟踪服务过程，监控服务质量 [6] - 公司坚持自主研发投研平台，推动交易、风控与产品管理等领域的信息化与数字化建设，建立自动化数据采集流程，构建统一集成的分析平台 [7] 合规风控与未来展望 - 公司资管业务始终将合规管理置于首位，构建全面实时的风险监测与预警体系，对市场风险、信用风险及流动性风险进行多维度动态跟踪 [8] - 公司未来将深入践行金融"五篇大文章"，以服务实体经济为己任，继续巩固固收核心优势，积极做大"固收+"、权益及FOF等业务 [8] - 公司致力于构建覆盖多资产、多策略、全生命周期的一站式资产管理平台，向全能型资管机构的战略目标迈进 [8]