交易概述 - 四川观想科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式收购锦州辽晶电子科技股份有限公司100%股份 交易预计构成重大资产重组 公司股票将于1月7日起复牌 [2] 收购方：观想科技 - 公司成立于2009年 总部位于四川省成都市 是一家专注于国防装备信息化和装备管理信息化领域的自主可控军用软件公司 [2] - 公司以“软件定义硬件”为核心理念 融合物联网、大数据、数字孪生等新一代信息技术 研发了装备全寿命周期管理系统、智能装备管控模块等核心产品 [2] - 公司为高新技术企业、专精特新小巨人企业 于2021年12月登陆深交所创业板 [2] 标的方：辽晶电子 - 公司成立于2007年 是在原辽宁晶体管厂基础上建立的专业从事半导体集成电路、分立器件科研、生产于一体的高新技术企业 [3] - 公司已通过国家级专精特新“小巨人”企业、辽宁省瞪羚企业等认定 [3] - 公司总部位于锦州松山新区国家级高新技术产业园区 注册资本5700万元 占地面积约3.4万平方米 建筑面积1.8万平方米 [3] - 公司拥有超净车间总面积2600平方米、检验及试验中心面积1800平方米、能源控制中心面积2000平方米 拥有国内外先进的科研、生产和检验试验仪器设备500余台（套） [3] 交易方案与融资安排 - 观想科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 [3] - 拟募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100% [3] - 发行股份数量不超过上市公司发行前总股本的30% [3] - 本次发行股份购买资产的发行价格为48.06元/股 [3] - 募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、支付本次交易的中介机构费用、相关税费、联合项目建设等 [3] 募集资金投向与战略协同 - 募集资金投资项目拟围绕重点服务于民用AI边缘端算力、商业航天等重要领域方向 展开具有高智能、高可靠、强抗毁、长寿命、低成本、低功耗特性的软硬件产品的研制和投建 [3] - 通过本次交易 公司能够提升向军方及军工单位客户提供“核心元器件+智能系统平台+全寿命周期管理”的一站式解决方案能力 [4] - 交易旨在增强客户黏性 构筑极高的竞争壁垒 从而扩大公司整体销售规模 进一步提升持续盈利能力和核心竞争力 [4]