文章核心观点 - 文章为TMT行业每日跟踪报告，覆盖大盘指数表现、国内外产业新闻、AI资讯、“十五五”行业追踪及高频数据更新五大板块 [1][2][3][4][5] - 当日TMT板块影视动漫制作领涨（+10.55%），被动元件领跌（-0.98%），科创50涨幅居前（+3.11%）[1] - 产业趋势聚焦半导体成熟制程与先进封装、AI算力互联、具身智能与量子计算等方向 [2][3][4] 大盘指数与TMT板块表现 - 科创50上涨3.11%，创业板指上涨1.87%，深证成指上涨1.63%，上证指数上涨1.08%，北证50上涨0.58% [1] - TMT领涨板块：SW影视动漫制作上涨10.55%，SW门户网站上涨8.31%，SW游戏Ⅲ上涨8.28% [1] - TMT领跌板块：SW被动元件下跌0.98%，SW通信网络设备及器件下跌0.92%，SW面板下跌0.44% [1] 国内半导体与科技产业新闻 - 森智佳内江高新区碳化硅晶圆测试、减薄、划片产线正式通线，可将碳化硅晶圆最薄加工至100微米，划片精度达10微米，此前国产装备在8英寸碳化硅减薄量产水平普遍为120微米，项目达产后将形成年加工碳化硅及集成电路晶圆10万片的生产能力 [1] - 阿里巴巴与苹果达成合作，将千问集成至Apple智能，中国用户可在Siri、写作工具及视觉智能中直接调用千问的文本与图像理解、内容生成能力，功能于11月4日起随最新iOS开发者Beta版开放测试，12月iOS 27.3正式发布时面向中国用户推出 [1] - 中科飞测第2000台集成电路质量控制设备正式出机发往客户端，十三大系列量检测设备涵盖光学、电子束及X光三大核心技术，覆盖逻辑、存储、特色工艺、先进封装、硅片与制程设备等客户，已批量进入国内先进制程大产线，多项核心技术指标达到国际领先水平 [1] - 秋水半导体与国内领先特种工艺半导体晶圆代工企业达成深度战略合作，聚焦AR微显示与像素化数字车灯两大赛道，以“特色工艺代工+无损Micro-LED芯片架构”协同模式攻克流片量产难题 [1] 海外半导体与AI硬件新闻 - 汽车电子电气架构预计从“域式”逐步转向“跨域式”和“集中式”，高端车型将扩大高性能SoC需求，货币价值预计实现两位数增长，SoC平均售价预计从2025年的84美元上涨至2035年的211美元，数百TOPS级别SoC需求预计增加 [2] - 三星电子已正式通知客户，计划2030年底前关停全部8英寸晶圆代工产线、全面退出8英寸代工业务，设备、人员与资本资源集中投向12英寸先进制程，8英寸产线覆盖65nm、70nm、90nm、130nm、180nm成熟节点，主打PMIC、DDI、MCU、图像传感器 [2] - 全球AI眼镜出货量由2023年的24万副增至2024年的约153万副，2025年跃升至约846万副、同比增长452.9%，Meta雷朋系列以85.2%份额一家独大，中国智能眼镜线上市场销量同比增长211% [2] - 全球AI网络与互连产值预估由2024年的379亿美元成长至2027年的2,798亿美元，Scale-up占AI网络产值比重由2024年的11%提升至2027年的24% [2] AI资讯 - 谷歌Project Suncatcher原型卫星10月1日入轨，运行Gemma 4，系数据中心级TPU首次在轨生成并回传完整AI响应，卫星载四颗TPU、供电最高约1kW、每次仅启动一颗运行约20分钟，后续测热应力与辐射，2027年计划再发两颗光通信卫星 [3] - 12月起Plus、Pro、Business的ChatGPT与Codex用量合并、按tokens计量，Instant聊天不占额度，各档额度与日期未公布，用完可等重置、升级或买credits，10月29日Pro 100和Pro 500的Work/Codex用量翻倍，Plus未获提升 [3] - 小米开源8亿参数的Xiaomi-OCR-0，统一文档解析、关键信息抽取与视觉问答，公开权重与代码及MCP服务，Real5-OmniDocBench得95.24分居首，OmniDocBench v1.6得96.83分、总榜第二、距榜首0.04分，五项VQA均分83.2 [3] - Brett Adcock将人形机器人分为硬件、自主控制、智能规模化、制造规模化四阶段，后两段靠资本，Index覆盖100多个国家、活跃用户10.7万、每秒上传约50分钟视频，与Nscale合作部署最多10万颗GPU、已承诺约35亿美元、或扩至60亿 [3] “十五五”行业追踪 - 具身智能：Meta与傅利叶3个月造出人形原型Max，身高约1.5米、重约48千克，搭载Jetson Thor，需在5米外识别声音、3米外理解手势并保持眼神交流，9月启动Max 2开发，将重新设计躯干、改进机械手并增投影仪和上下楼传感器 [4] - 量子计算：国测量子完成超5亿元人民币B轮融资，募集资金重点用于核心产品产能提升、关键供应链自主可控、自动化产线升级、系列化产品研发及重大项目实施 [4] - 深空经济：星鸿航宇获得天使轮融资，聚焦近地轨道卫星及星座系统建设，具备从任务论证到在轨交付的卫星侧一站式研制能力，涵盖卫星型号总体设计、整星集成测试、供应链整合及质量管控全流程，擅长低成本、批量化卫星研制 [4] - 新材料：榆能能化环氧树脂一体化项目（一期）两个核心装置同日开工，分别为10万吨/年聚烯烃弹性体装置和25万吨/年环氧树脂装置，均采用联合体承建模式，标志项目进入主装置实质性建设 [5] 高频数据更新——存储价格 - 11月2日国际DRAM颗粒现货价格：DDR5 16Gb（2Gx8）4800/5600盘平均61.500美元、涨跌幅0.00%；DDR5 16Gb（2Gx8）eTT盘平均30.000美元、涨跌幅0.67% [5] - DDR4 16Gb（2Gx8）3200盘平均82.719美元、涨跌幅-0.09%；DDR4 16Gb（2Gx8）eTT盘平均13.675美元、涨跌幅-0.18% [5] - DDR4 8Gb（1Gx8）3200盘平均46.821美元、涨跌幅-0.09%；DDR4 8Gb（1Gx8）eTT盘平均5.950美元、涨跌幅-0.17%；DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866盘平均14.078美元、涨跌幅0.00% [5] 高频数据更新——半导体材料价格 - 锌系粉体：4N氧化锌粉市场均价1,495元/千克，5N氧化锌粉1,675元/千克，4N绿化锌5,250元/千克，5N锦化锌6,350元/千克，6N锦化锌7,800元/千克，6N高纯锌1,845元/千克，7N高纯锌2,015元/千克，7N高纯锌粒2,085元/千克，日均变化均为0 [6] - 高纯金属材料：5N高纯锑750元/千克，6N高纯锑1,350元/千克，7N高纯铸4,800元/千克，5N高纯敏1,500元/千克，6N高纯铅3,250元/千克，6N高纯钢5,250元/千克，7N高纯锢5,750元/千克，7N高纯锢（非标品）8,250元/千克，6N高纯种350元/千克，7N高纯种750元/千克，7N高纯砷（氯化精馏）1,050元/千克，5N高纯烷35,800元/千克，日均变化均为0 [6] - 晶片衬底：2寸砷化钢衬底2,300元/片，2寸碎化钢衬底1,300元/片，2寸铸化鎵衬底1,900元/片，3寸铸化锌衬底3,500元/片，2寸氮化锌衬底10,000元/片，N型4寸碑化嫁衬底75元/片，N型6寸砷化鎵衬底725元/片，日均变化均为0 [6] - 碳化硅衬底：导电N型6寸D级单晶碳化硅衬底2,150元/片，导电N型6寸P级5,550元/片，导电N型8寸D级24,500元/片，导电N型8寸P级59,000元/片，半绝缘4寸D级1,650元/片，半绝缘4寸P级5,300元/片，半绝缘6寸D级5,300元/片，半绝缘6寸P级10,800元/片，日均变化均为0 [6]