汽车金融市场规模扩大 - 在政策刺激和消费升级推动下，汽车金融市场规模持续扩大，部分银行汽车贷款或信用卡汽车分期业务规模大幅增长 [1] - 交通银行2024年信用卡汽车分期余额较2023年末增加674.16亿元，增幅240.10% [2] - 平安银行2024年末汽车金融贷款余额2937.95亿元，全年个人新能源汽车贷款新发放637.68亿元，同比增长73.3% [2] - 兴业银行汽车分期交易量同比提升276.65%，浦发银行新能源汽车贷款规模90.82亿元，较年初净增38.9亿元 [2] 政策支持推动行业发展 - 2024年3月中国人民银行和国家金融监督管理总局发布政策，鼓励金融机构加强汽车消费金融产品创新，支持新车、二手车和以旧换新场景 [3] - 政策调整汽车贷款最高发放比例，自用传统动力汽车和新能源汽车贷款比例由金融机构自主确定，商用新能源汽车贷款最高发放比例提升至75% [3] 银行探索业务发展路径 - 平安银行通过升级汽车消费金融产品与服务体系，大力发展新能源汽车贷款和二手车贷款业务，优化线上平台运营能力 [4] - 商业银行凭借较低资金成本和广泛渠道网点布局，成为汽车金融公司最大竞争对手，汽车金融公司则依靠集团支持在专业性、审批流程和产品灵活性上具有优势 [4] 合作模式风险显现 - 银行通过与代理商、融资担保公司合作开展汽车金融业务，采用"车辆抵押+机构担保+平台保证金质押"增信模式，但资产质量承压导致风险显现 [5] - 中间商合作中存在信息不对称、道德风险、渠道成本高、数据控制权缺失等问题，银行可能放宽贷款标准以完成指标 [6] - 银行在合作中处于弱势地位，数据未穿透实际消费者，中间商违规操作如虚假宣传、捆绑销售、隐瞒费用等引发投诉和监管处罚 [6] 银行调整业务模式建议 - 国家金融监督管理总局建议优化与汽车经销商合作模式，合理确定佣金比率，发展直客式汽车金融业务，集中资源支持新能源车和以旧换新领域 [8] - 建议银行采用"直营+联营"模式，直营头部车企，通过API接口连接区域中小经销商，减少中间层级 [8] - 银行应强制性要求数据回流条款，自建生态闭环，收购或合资设立汽车金融子公司，搭建一站式服务平台整合选车、贷款、保险和售后 [8] - 建议银行自建互联网生态，与主机厂商建立战略合作伙伴关系，利用AI技术实现精准反欺诈预判 [8]