交易方案概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购安徽拓盛60%股份[1] - 交易同步向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] - 购买资产的股份发行价格确定为11.44元/股[1] - 募集配套资金总额不超过收购资产交易价格的100%[1] 标的公司基本情况 - 安徽拓盛主营业务为汽车橡胶基产品[1] - 公司产品涵盖衬套、顶支撑、弹簧垫等汽车减震及密封元件[2] - 标的公司已进入比亚迪、吉利汽车、理想等主流整车厂商供应链[2] - 安徽拓盛2023年、2024年净利润分别为4171.62万元、5902.01万元[2] 交易战略意义 - 公司主营聚氨酯弹性体减震元件与安徽拓盛橡胶基产品形成互补[2] - 交易将构建完备的汽车NVH减震及密封元件产品矩阵[2] - 双方可共享研发资源、设计数据库及测试实验室[2] - 交易有助于提升单车价值量并拓展市场布局[2] 交易后控制权 - 交易完成后公司实际控制人仍为杨建刚和侯振坤[3] - 公司控制权保持稳定[3]

交易方案核心要素 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购安徽拓盛60%股份 [1] - 股份发行价格为11.44元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 同步向不超过35名特定投资者募集配套资金 募集资金总额不超过收购资产交易价格的100% [1] - 配套资金发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] 标的公司概况 - 安徽拓盛主营业务为汽车橡胶基弹性体减震、密封元件的研发、生产和销售 [2] - 产品涵盖衬套、顶支撑、弹簧垫等 覆盖汽车底盘系统并涉足动力总成系统 [2] - 已进入比亚迪、吉利汽车、理想等众多主流整车厂商供应链 [2] - 2023年、2024年净利润分别为4171.62万元、5902.01万元 2025年1—9月净利润4671.29万元 [2] 协同效应与战略意义 - 公司主营聚氨酯弹性体减震元件 与安徽拓盛的橡胶基产品形成互补 [2] - 交易将构建完备的产品矩阵 打造汽车NVH减震及密封元件体系化交付能力 [2] - 双方可共享研发资源与设计数据库 共用测试实验室 共享下游客户渠道信息 [2] 交易后控制权与锁定安排 - 交易完成后公司实际控制人仍为杨建刚和侯振坤 控制权保持稳定 [3] - 交易对方取得的股份将设置锁定期 具体期限待审计评估完成后结合业绩补偿情况确定 [1]