Workflow
深度研究型投资研究体系
icon
搜索文档
“恒心”与“恒产”彼此成就
中国证券报· 2025-12-31 05:11
● 本报记者 张韵 12月30日,在中国证券报主办的"改革与重构——2025公募基金高质量发展大会暨第二十二届基金业金 牛奖颁奖典礼"上,大成基金总经理谭晓冈发表主题演讲表示,公募基金高质量发展最终要用穿越周期 的、稳健的、可感的投资回报来定义。如果把投资者的长期回报称为"恒产",那么抵达"恒产"的路径, 就是坚定不移为投资者创造价值的"恒心"。资产管理深厚的价值,正蕴含于"恒心"与"恒产"的彼此成就 之中。 第三项工程是构建"协同成长型"的客户服务体系。经营理念上,从"以产品为中心"转向"以客户为中 心",跳出单品营销思维,实现从单一产品销售到资产配置方案的跨越,从"卖产品"到"管账户"的升 级;考核激励上,引入客户盈利情况、平均持有时间等指标,践行逆向销售理念,开发了一套持有人盈 利情况评价系统,为绩效考核、投资管理和市场营销提供依据;将投资者陪伴工作纳入年度重点工作计 划,开展多样化、系统化的投资者陪伴活动。 第四项工程是构建"价值共生型"的行业发展生态。核心路径在于:基于对客户的深度洞察,共同设计开 发符合特定客户群体长期目标的策略或产品;将对产业的深度研究转化为销售渠道客户经理便于理解、 可传递的内 ...