深港资本市场融合与赴港上市研讨会 - 活动由中共深圳市委金融委员会办公室等机构指导 证券时报社联合香港公司治理公会等主办 聚焦深港资本市场融合与赴港上市专题 [1] - 中银香港作为核心参访机构 分享企业香港上市规则 流程 市值管理及一站式综合金融服务 [2] - 中介机构被定义为"全链条服务枢纽" 贯穿企业上市前战略规划 上市中执行及上市后资本运作 [1] 中银香港的金融服务与市场地位 - 中银香港是香港三大发钞行之一 唯一人民币业务清算行 分支机构覆盖东南亚九国 具备全球化综合化跨境金融特色 [2] - 中银国际作为集团投行旗舰 累计协助约200家企业在港上市 2025年港股主板IPO承销项目数第一 规模第五 [2] - 中银香港联动中银国际提供"商投行一站式"服务 近年成功支持数百家企业赴港上市 涵盖公开发售 资金管理等全流程 [3] 企业赴港上市策略与投行选择 - 嘉宾建议企业避免过度追求上市时机 因资本市场环境对估值影响远超企业自身业绩周期 [3] - 投行选择被视为"香港资本市场生存方案" 定价能力 投资者信任度及危机处理经验成关键因素 [3] - 具备跨境合规 产业理解与资本运作复合能力的投行将更受内地企业青睐 [3] 香港作为内地企业国际化桥梁 - 中银香港副总裁李彤强调香港可发挥"超级联系人"作用 助力深圳等高成长企业通过赴港上市开拓海外市场 [4] - 中银香港通过"政策解读+金融服务+资源对接"模式 推动粤港澳大湾区双循环发展及高水平对外开放 [4] - 企业通过中银香港支持可实现从上市筹备到全球化布局的全周期赋能 该模式正塑造深港资本市场融合新范式 [4]

港股市场表现与上市热潮 - 2025年一季度港交所共有17家公司上市，总集资额达187亿港元，是2024年同期的近四倍 [2] - 截至4月30日，仍有130家公司的上市申请在处理中，包括新能源电池领军企业宁德时代计划发行1.18亿股股份，募集资金净额约307亿港元 [2] - 港股市场凭借区位优势与制度红利，持续吸引内地企业赴港上市，成为国际化破局关键 [2] 港交所制度创新与改革 - 港交所计划开通"科企专线"，联合证监会打造高效便捷的上市通道，服务特专科技及生物科技企业 [2] - 香港证监会与港交所正围绕上市规则、市场架构及公司治理等核心领域展开深度改革，提升审核效率 [2] - 港股市场持续深化上市制度改革，构建多元包容的投融资生态体系，成为内地企业迈向国际舞台的关键跳板 [1] 深圳企业国际化需求 - 深圳在人工智能、机器人、生物医药、新能源等战略性新兴产业持续发力，企业国际化布局与融资需求强烈 [2] - 深圳科技企业需利用好两个市场、两种资源，通过赴港上市或再融资等方式融入全球化发展 [3] 企业赴港上市痛点与需求 - 企业赴港上市主要目标包括拓宽融资渠道、提升国际资本影响力、引入国际战略投资者及提升品牌形象 [5] - 主要痛点包括对香港上市规则不熟悉、上市成本过高、两地会计准则差异及上市后流动性不足 [5] - 企业最希望获得上市政策解读与培训、经验分享交流及对接香港资本市场资源等支持 [5] 研讨会内容与安排 - 研讨会将邀请港交所高级专家解读香港资本市场展望与上市政策，并设置互动环节 [6] - 安排专题答疑与一对一咨询，解决企业调研中的热点痛点难题 [6] - 邀请投行、银行、律所、会计所等领域的嘉宾多维度剖析港股上市最新动态与趋势 [6] - 组织实地参访港交所及中银香港，近距离感受香港资本市场魅力 [6] 研讨会意义与价值 - 研讨会为参会者搭建深度交流、共享智慧的平台，助力企业在激烈市场竞争中破局突围 [7] - 为企业与行业在复杂多变的市场环境中指明方向、提供创新发展思路 [7]

中国企业赴港上市专题研讨会 核心观点 - 深圳科创企业可通过香港国际资本市场实现战略跃升 需把握港交所政策新规的时代机遇 [1] - 活动旨在深化深港双城联动 支持香港巩固国际金融中心地位 同时帮助深圳科技企业利用境内外资源实现全球化发展 [3] 活动背景与组织架构 - 指导单位包括中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市中小企业服务局 主办单位为证券时报社 特别支持单位为福田区政府及河套深港科技创新合作区深圳园区发展署 [4] - 承办方为深圳市金融稳定发展研究院及香蜜湖产融创新/上市加速器 支持单位涵盖香港公司治理公会、中国银行深圳市分行等金融机构 [4] 时间地点安排 - 活动分两日举行：2025年5月15日在深圳福田区国际创新中心 5月16日赴香港参访中银香港及港交所 [5] 议程亮点 5月15日上午场 - 港交所副总裁陆琛健将解读香港资本市场展望与上市政策 并现场答疑 [7] - 中信建投执行董事陈静分析港股IPO市场动态及上市要求 中国银行深圳市分行分享跨境金融助力案例 [7] - 顺丰控股董秘甘玲进行上市经验分享 捷利交易宝探讨双"A"契机下的投资并购机会 [7] 5月15日下午场 - 证券时报·新财富杂志社启动港股评选 天元律师事务所解析港交所主板上市审核要点 [8][9] - 安永会计师事务所聚焦财务关注重点 圆桌讨论涉及赴港上市核心难点 嘉宾来自中信建投、晶泰科技等 [8][9] 5月16日香港参访 - 实地考察中银香港及港交所 活动全程免费但需自行办理出行证件 [9] 报名信息 - 活动分3场次 需扫描二维码报名 席位有限以主办方通知为准 [10][12]

活动背景与目的 - 活动旨在深化深港双城联动，促进深圳科技企业利用香港国际资本市场实现规范健康发展，通过境外上市融资开拓国际市场 [3] - 活动由深圳市委金融委办公室、中小企业服务局指导，证券时报社联合香港公司治理公会等机构主办，得到福田区政府等特别支持 [3] 组织架构 - 指导单位包括中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市中小企业服务局 [3] - 主办单位为证券时报社，承办单位包括深圳市金融稳定发展研究院、香蜜湖（深圳）产融创新/上市加速器等 [3] - 支持单位涵盖香港公司治理公会、深圳上市公司协会、中国银行深圳市分行等12家机构 [3] 活动时间与地点 - 活动时间为2025年5月15日至16日，每日9:00开始 [3] - 首日在深圳福田区国际创新中心B座举办，次日赴香港参访中银香港及港交所 [3] 核心议程内容 5月15日上午场 - 港交所副总裁陆琛健将解读香港资本市场展望与上市政策，并进行专题答疑 [4] - 中信建投执行董事陈静分析港股IPO市场动态及上市要求 [4] - 中国银行深圳分行分享跨境金融助力科技企业上市案例 [4] - 顺丰控股董秘甘玲进行企业上市实战经验分享 [4] 5月15日下午场 - 证券时报·新财富杂志社启动港股评选活动 [4] - 天元律师事务所合伙人李竟弘详解港交所主板上市审核要点 [4] - 安永深圳分所负责人谢枫聚焦企业香港上市的财务关键点 [4] - 圆桌讨论环节由香港公司治理公会主持，四大机构专家探讨赴港上市核心难点 [4] 5月16日香港行程 - 参访中银香港并进行跨境金融专题交流 [4] - 实地考察港交所并结束行程 [4] 活动特色 - 覆盖政策解读、实务操作、案例分享全链条内容 [3][4] - 整合监管机构、交易所、投行、律所、会计师事务所等多方资源 [3] - 提供免费参会机会，但需自行办理赴港证件 [4]