今日速览核心观点 - 市场研判认为当前牛市分化已趋于极致，基本面和资金面或已具备轮涨条件，科技方向仍是主线，但部分细分方向涨幅已较高，临近6月底基金半年报披露，短期市场或存在风格再平衡需求，关注业绩预期向好板块的补涨机会 [2] 英伟达Vera Rubin与液冷供应链 - 英伟达Vera Rubin量产在即，“全链路”液冷升级将为供应链打开增量新空间，相关标的被提及 [2] 美光科技财报前瞻 - 美光科技财报发布在即，其股价年内涨幅已达300%，市场关注其后续表现 [2] 技术突破：纳米颗粒与海水淡化 - 我国成功将纳米颗粒编织成三维光热蒸发材料，实现了高效太阳能海水淡化 [2] A股公司业绩预告 - 两家A股公司上半年业绩预计实现倍增 [2]