生物制药合作与融资

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三生制药(01530) - (1)与辉瑞就PD-1/VEGF双特异性抗体(SSGJ-707)订立的许...
2025-07-24 19:18
协议与交易 - 公司与辉瑞就PD - 1/VEGF双特异性抗体(SSGJ - 707)许可协议于2025年7月24日生效[2][7] - 选择权协议已生效,集团将收到不超1.5亿美元不可退还且不可抵扣的期权金及行权金[3][8] - 2025年7月24日交易时间后,公司与辉瑞订立认购协议[4][9] 认购股份情况 - 辉瑞有条件同意认购31,142,500股认购股份,认购价每股25.2055港元,总额约7.85亿港元[4][9] - 31,142,500股认购股份相当于公告日期现有已发行股本约1.30%[4][14] - 31,142,500股认购股份相当于经发行及配发认购股份而扩大之已发行股本约1.28%[4][14] - 每股认购股份的认购价比协议日期收市价折让约17.09%,比前五个交易日平均收市价折让约15.47%[5][16][17] - 认购事项所得款项总额及净额估计均约为7.85亿港元[5] - 公告日期公司已发行股份总数为2,399,776,412股[14] - 认购股份总面值为311.425美元[14] 资金用途 - 约6.28亿港元(占所得款项净额80%)用于丰富产品管线研发布局及改善生产设施[27] - 约1.57亿港元(占所得款项净额20%)用于其它一般公司用途[27] 完成条件与限制 - 完成须待公司和辉瑞保证属实准确、联交所批准认购股份上市买卖、许可协议生效条件达成等条件达成或豁免[21] - 仅完成日期起6个月内,辉瑞向联营公司以外方转让股份须提前30天书面通知公司[20] 股权结构变化 - 完成后公司已发行股份总数为2,430,918,912股[29] - 完成后辉瑞持股31,142,500股,占比1.28%[29] - 部分股东完成后持股占比有变化,娄竞博士占比不变[29] 其他 - 发行认购股份毋须股东批准,将根据一般授权发行及配发[22] - 认购股份发行及缴足股款后,与已发行股份享有同等地位[23] - 公司核心产品包括特比澳、益比奥等[26] - 董事认为认购事项公平合理,符合公司及股东整体利益[28] - 公司过去12个月未进行涉及发行证券的集资活动[30] - 公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖[31] - 认购事项未必会进行,股东及潜在投资者买卖股份时需谨慎[31] - 股东授予董事发行、配发及处置至多479,916,282股股份的一般授权[33] - 最后完成日期为2025年12月31日,或订约方书面协定的其他日期[34] - 股份每股面值为0.00001美元[34]