全球生物燃料潜力评估核心观点 - 可持续生物质产量仅能满足各行业生物基燃料总需求的30%，对脱碳工作构成重大制约 [1] - 生物能源需求将从当前的57艾焦增长至2050年的77艾焦，但可持续生物质原料供应存在上限 [1] - 生物燃料需求接近技术供应上限，其面临的可持续性压力正不断加大，可能出现荒漠化与能源作物种植的矛盾等可持续性冲突 [3] 航空业生物燃料前景 - 生物基可持续航空燃料到2030年仅能满足全球航空燃油需求的4%，2060年占比最高仅达30%，远低于行业愿景与监管目标 [1] - 生物基SAF占比不会超过30%，受限于生物质原料的可持续产量及行业竞争，凸显航空业生物燃料供需存在根本性失衡 [1] - HEFA技术是唯一能大规模生产生物基SAF的工艺路线，但面临严峻原料短缺，到2030年该技术仅能满足全球航空燃油总需求的5% [1] 航运业生物燃料需求 - 到2060年，航运业将成为生物能源在交通领域的最大消费方，生物燃料占其能源总需求的比例将达26%，超过25%的化石燃料使用占比 [2] - 驱动需求增长的关键因素是国际海事组织2025年通过的《净零框架》，该框架规定自2028年起实施全球碳定价机制，对未达标企业按每吨二氧化碳380美元处以罚款 [2] - 到2030年，航运业生物燃料的市场份额将提升至4%，到2050年行业二氧化碳排放量将减少77% [2] 道路交通生物燃料角色 - 随着电动化进程加快，道路交通领域的生物燃料需求将先达峰后下降，到2032年电动汽车将占全球乘用车销量的50%以上 [2] - 在拉美、东南亚等中等收入地区，生物燃料在替代石油方面仅能发挥"适度作用"，占道路交通能源需求的比例约为5% [2] - 到2060年，生物质与氢能合计仅能满足全球乘用车能源需求的1%，生物燃料的作用将局限于小众场景 [2] 工业制造领域生物能源应用 - 工业制造是现代生物能源的关键增长领域，在低排放选项稀缺的高温生产环节，生物甲烷的作用尤为突出 [3] - 到2060年前，生物甲烷产量将持续增长，占生物能源总需求的比例将达10%，其中欧洲和经合组织太平洋地区的占比最高 [3] - 生物燃气正越来越多地取代天然气，应用于难脱碳行业，以满足制造业高温生产的能源需求 [3] 生物燃料可持续性挑战 - 玉米、甘蔗、大豆、油菜籽等能源作物若种植在非边际土地上，可能挤占粮食作物种植空间或破坏自然生态系统 [3] - 随着现代生物能源需求增长，能源作物与粮食作物争地的问题在多数地区已成为重要关切 [3] - 原料供应瓶颈已成为SAF强制要求与生物燃料目标的政策制定者面临的重大课题 [3]