上市信息 - 公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，发行股数79,144,867股，占发行后总股本25%，发行后总股本316,579,466股[2][7] - 每股面值1元，发行价格14.16元，发行市盈率39.96倍，发行市净率1.54倍[7][32] - 发行日期为2023年7月6日，保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[7] 业绩总结 - 2022年营业收入52112.09万元，净利润13035.73万元[58] - 2023年1 - 3月营业收入13564.61万元，较上年同期增长58.28%[62] - 2023年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润3482.70万元，较上年同期增长253.85%[62] - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[27] - 报告期内公司综合毛利率分别为43.95%、39.31%和48.18%[77] 业务数据 - 公司主营业务围绕电气设备第三方检验检测展开，高压开关设备检测业务是主要收入来源[22][91] - 2022年度检测服务收入46,791.69万元，占主营业务收入的92.83%[36] - 报告期内公司向关联方及中国电气装备下属其他单位销售金额占营收比例分别为26.78%、42.49%和25.14%[25][75] 股权变动 - 2021年公司收购沈变院100%股权，投资成本29348.16万元，形成商誉2574.24万元[23][73] - 2021年11月西高院有限实施股权激励计划并增资，增资后中国西电持股59.25%，丰瀛安创持股19.75%等[102] - 2020年西电研究院将部分土地、房产、知识产权及青岛公司50%股权划转回西高院有限[145] 未来展望 - 公司拟于2030年实现业务涵盖高、中、低压输变配电产品，建成智慧服务平台[44][69] - 推进企业数字化转型，打造智慧实验室[45] - 延伸及布局传统业务，提升检测能力，建设“碳达峰、碳中和”公共服务平台[45][46] 研发情况 - 最近三年累计研发投入11084.43万元，占最近三年累计营业收入比例为8.44%[56][57] - 截至2022年12月31日，研发人员78人，占当年员工总数比例为12.36%[57] - 截至2023年3月30日，应用于主营业务的发明专利为129项[57] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司拥有2家全资子公司（常州公司、沈变院）及1家合营公司（青岛公司）[175] - 常州公司2022年末总资产17606.50万元、净资产9581.38万元，2022年度营业收入4101.97万元、净利润511.46万元[176][177] - 沈变院2022年末总资产16293.65万元、净资产14411.87万元，2022年度营业收入8602.29万元、净利润1246.87万元[178][179]

发行相关 - 本次拟公开发行股票数量不超过79,144,867股，不低于发行后公司总股本的25%，发行后总股本不超过316,579,466股[7] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市板块为上交所科创板[7] - 保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司[7] 业绩总结 - 2022年度营业收入52,141.25万元，较2021年度增长16.61%，净利润13,085.75万元，较2021年度增长60.45%[63] - 2023年一季度预计营业收入11,500 - 12,700万元，同比增长34.19% - 48.19%[65] - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为14.16%、6.52%、6.82%和2.79%[27] 关联交易 - 报告期内公司向关联方销售商品和提供劳务金额分别为11054.99万元、6288.23万元、13379.48万元和6152.75万元，占营业收入比例分别为27.64%、18.24%、29.92%和25.15%[25] - 若将中国电气装备下属其他单位比照关联方披露，报告期内公司向关联方及相关单位销售金额合计分别为17456.70万元、9232.48万元、18998.99万元和6152.75万元，占营业收入比例分别为43.65%、26.78%、42.49%和25.15%[25] 收购与商誉 - 收购沈变院100%股权，投资成本29348.16万元，形成商誉2574.24万元，沈变院全部净资产评估增值率130.69%[23] - 相关资产评估增值对公司合并层面净利润2023 - 2027年等期间年均调减金额分别为351.17万元、390.37万元等[24] 研发情况 - 最近三年累计研发投入金额为8533.76万元，占最近三年累计营业收入比例为7.16%[55][56] - 截至2021年12月31日，研发人员为81人，占当年员工总数比例为12.44%[56] 未来展望 - 公司拟于2030年实现业务涵盖高、中、低压输、变、配电一、二次电气产品等目标[70] - 公司战略定位为建设电气装备国际化公共技术智慧服务平台，拟于2030年实现业务目标[42] 股权结构 - 公司注册资本237434599元，间接控股股东中国电气装备控制发行人65.39%的股份[29][87] - 本次发行前中国西电持股140680000股，持股比例59.25%，发行后持股比例44.44%[198] - 丰瀛安创直接持有发行人46,893,333股股份，持股比例为19.75%[188]