公司债务重组进展 - 境外债务重组计划获得超过七成债权人签字支持 债务清零后公司将彻底摆脱680亿外债负担 [3] - 公司选择以股抵债方式将所有境外债务转为股权 使债权人成为公司股东 从账面上剔除债务 [5] - 债务重组方案相比破产清算对债权人更有利 破产仅能收回10%成本 而股份转换保留未来股价回升填平亏损的可能性 [5] 公司历史债务危机成因 - 公司因大规模扩张导致负债率一度飙升至89% 半年内豪掷900亿买地 [3] - 房地产行业转冷后公司销售额暴跌77% 现金流断裂导致2022年美元债利息未能兑付 [3] - 680亿外债压力导致公司股票被迫停牌 管理层承受巨大压力 [3] 公司现有资产与业务亮点 - 上海壹号院项目第四次开盘两小时内售罄 今年累计销售额超过170亿元 成为上半年单盘销售冠军 [9] - 2019年公司向清华捐款10亿投资康养中心 并在多地打造产业园项目布局大健康产业 [5] - 男-养护细分市场被认定为百亿级赛道 2023年全球市场规模突破240亿美元 预计2027年达430亿美元 [6] 行业竞争格局变化 - 房地产行业经历急速收缩 多家大型企业陷入债务困境 [1] - 公司成为行业中少数实现债务重组突破的企业 最早爆雷却率先翻身 [1][3] - 昔日交易伙伴万达财富缩水九成 清仓八十多座万达广场后仍负债缠身 [10] 公司发展战略转型 - 从依赖速效刺激转向长期稳健的状态管理 注重减少身体负担感 [8] - 通过优质地产项目展示回暖能力 同时布局第二产业寻求新增长点 [5][9] - 管理层对行业走势保持乐观态度 认为最困难时期已经过去 [1]