领导层变动 - 莱商银行前高管亓金波于今年7月末以党委书记身份亮相德州银行活动 后续大概率将接任董事长 有望结束该行近两年的董事长空缺状态 [2] 合规与风险管理 - 今年5月 证监会山东监管局向德州银行出具行政监管措施决定书 揭示该行合规管理存在薄弱环节 [2] - 该行基金销售业务存在四项违规 包括一线销售及合规风控岗位人员未取得基金从业资格 未设立专门的基金产品准入委员会 考核机制仅关注短期销售业绩而未纳入保有规模及投资人长期收益等核心指标 [3] - 监管部门要求其限期整改并提交报告 该行能否彻底补齐合规短板仍待验证 [3] 经营业绩 - 2024年实现营业收入13.29亿元 较2023年的13.47亿元微降1.25% 净利润为1.24亿元 较2023年的2.52亿元大幅下降50.99% [4] - 在山东省14家城商行中 营收与净利润均排名第13位 且是唯一一家两项核心盈利指标同时出现负增长的银行 [4] 资产质量 - 2024年计提资产减值损失4.36亿元 相较于2023年的2.31亿元增长88.74% 资产减值损失大幅上升或意味着银行加大不良资产处置力度或预判信贷风险上升 [5] - 2024年年报未披露不良贷款余额 不良贷款率 逾期贷款等关键资产质量数据 [5] - 不良贷款主要集中于制造业 批发和零售业 农林牧渔业 占比分别为45.83% 20.64%和8.33% 风险集中态势明显 [5] 信息披露与公司治理 - 官网投资者关系板块对历年年报等公开信息设置较多查询限制 需填写姓名 工作单位 完成图形及手机验证方可查询 与多数银行简便的一键查询模式形成反差 [6] - 今年上半年 第七大股东齐河县齐民资产管理有限公司持有的4288.4万元股权被司法冻结 原因为保证合同纠纷 冻结期限为2025年5月15日至2028年5月14日 持股比例为2.64% [7][8][9] - 2024年6月和7月 该行已有两笔合计2791.6万股的股权被司法冻结 不到一年内三笔股权被冻在城商行中并不常见 可能影响董事会决策效率 释放负面信号并削弱投资者信心 [10]