公司股东行为 - 公司执行董事、董事会主席兼首席策略官谭铮先生全资拥有的ZTan Limited于2026年2月5日发出自愿承诺函 [1] - ZTan Limited自愿承诺就其持有的公司直接权益，接受以公司为受益人的禁售承诺 [1] - 截至公告日，受禁售承诺规限的股份数目约为2.75亿股 [1] - 禁售承诺的有效期至2027年2月5日 [1] 公司管理层态度与市场信号 - 董事会认为，此次禁售承诺彰显了ZTan Limited对公司长期发展的坚定信心 [1] - 董事会认为，此次禁售承诺体现了ZTan Limited对公司集团长期价值与发展前景的坚定支持 [1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为28,915,800股H股，香港发售2,891,600股，国际发售26,024,200股[5] - 超额分配发售股份数目为4,337,300股[10] - 发售量调整权未获行使，国际发售项下发售股份最终数目未经调整[36] 价格与日期 - 最终发售价为每股H股162.00港元[5] - 上市日期预计为2026年1月13日，稳定价格期间预计于2026年2月7日届满[4] 股份数目与占比 - 上市后已发行股份数目（于超额配股权获行使前）为696,765,151股[8] - 香港公开发售项下最终发售股份数目占全球发售项下发售股份数目的10%，占全球发售（超额分配后）的8.70%[12] - 国际发售项下的最终发售股份数目占全球发售项下发售股份数目之百分比为90%，超额分配后占91.30%[14] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为148,419，受理申请数目为25,871，认购水平为542.22倍[12] - 国际发售承配人数目为177，认购水平为18.52倍[13] 投资者分配 - 基石投资者合计获分配发售股份14,394,300股，占已发行H股总数的49.78%，占公司已发行总股本的2.07%[16] - 泰康人寿等获配H股数目均为480,300，占比1.66%，禁售期至2026年7月12日[26] 股东情况 - 最大股东上市后所持股份数目58,811,513，占上市后已发行总股本百分比为8.44%[29] - 前5名股东上市后所持股份数目136,149,214，占上市后已发行总股本百分比为19.54%[29] 申请与获配 - 甲组申请100股H股时获配百分比最高为2.00%，申请10,000股H股时获配百分比为0.32%[32] - 乙组申请40,000股H股时获配百分比为0.20%，申请1,000,000股H股时获配百分比为0.05%[33] 交易与协议 - 华泰证券与华泰资本投资订立ISDA协议规管总回报掉期交易主要条款[43] - 中国投资者可通过跨境衍生工具交易机制参与香港首次公开发售[44] 其他 - 全球发售预计于2026年1月13日上午八时正成为无条件，H股预计当日上午九时正开始在联交所买卖[53] - 紧随全球发售完成后，公司不会有新的主要股东[52]

发售信息 - 全球发售股份数目为33,645,500股，香港发售3,364,750股，国际发售30,280,750股[6][9] - 最终发售价为每股11.89港元[6] - 股份面值为每股0.000002美元，代号为2656[6] - 所得款项总额4亿港元，净额3.161亿港元[11] 认购情况 - 香港公开发售有效申请69,550，受理8,847，认购751.77倍[12] - 国际发售承配人128，认购1.92倍[13] 时间安排 - 上市日期预计2025年9月17日[9][37][39] - 稳定价格期间预计2025年10月12日届满[4] 股份分配 - 申万宏源新加坡私人有限公司获配200,000股，占发售0.59%，占已发行0.06%[14] - 最大承配人获配700万股，占国际发售23.12%，占发售总数20.81%，上市后占已发行2.08%[22] - 前5承配人获配2540万股，占国际发售83.88%，占发售总数75.49%，上市后占已发行7.55%[22] 股东情况 - 罗控股有限公司持股102,912,905股，占30.59%，首六个月禁售至2026年3月16日，第二个六个月至2026年9月16日[15] - 首次公开发售前投资者持股150,803,135股，占44.82%[20] - 最大股东上市后持股1.1463957亿股，占34.07%[23] - 前5股东上市后持股2.1328247亿股，占63.39%[23] 其他要点 - 全球发售完成后166,972,685股由公众持有，占49.63%[38] - 股票预计2025年9月17日上午九时正开始在联交所买卖，每手250股[39] - 招股章程刊發日期为2025年9月9日[37]

公司管理层持股承诺 - 公司创始人、董事会董事长、执行董事兼首席执行官单记章自愿承诺额外12个月禁售期 自2025年8月8日起至2026年8月7日止 [1] - 禁售股份总数达4410万股 占公司已发行股份总数6.94% [1] - 禁售股份为单记章于公告日期实益持有的全部股份 [1] 股东信心表态 - 管理层行动表明对公司长远价值及未来前景充满信心 [1] - 自愿延长锁定期体现核心管理层对公司发展前景的坚定看好 [1]