本周，在外围市场剧烈震荡的影响下，A股也出现一定调整，上证指数再度冲击3900点未果，深证成指 失守13000点，创业板指亦跌破3000点大关，科创50指数则创近1个月新低。市场成交持续下滑，终结了 此前连续40个交易日突破2万亿元的纪录。 融资客继续加仓A股，本周融资净买入逾144亿元，融资余额达2.44万亿元，再创历史新高。有色金属行 业获得逾76亿元融资净买入，电力设备获得逾27亿元净买入，基础化工、医药生物均获得超10亿元净买 入。通信则被融资净卖出逾45亿元，银行净卖出逾13亿元，食品饮料、家用电器、电子、汽车等行业也 被净卖出超亿元。 另据数据统计，银行板块获得逾123亿元主力资金净流入，为本周唯一净流入超百亿元的行业，交通运 输获得逾70亿元净流入，钢铁获得逾60亿元净流入，医药生物获得逾55亿元净流入，食品饮料、煤炭均 获得超40亿元净流入。电子行业遭主力资金大幅净流出逾140亿元，通信净流出逾97亿元，计算机净流 出逾75亿元，国防军工、传媒等行业也净流出超30亿元。 展望后市，中金公司（601995）指出，统计数据显示，五年规划产业导向的迭代有助于驱动A股市场各 阶段相关板块轮动。"十五五 ...

市场整体表现 - 本周A股主要指数普遍下跌，上证指数收报3839.76点，下跌1.95%，深证成指收报12688.94点，下跌3.04%，创业板指跌破3000点至2935.37点，下跌3.36%，科创50指数创近1个月新低至1363.17点，下跌3.77% [1][2] - 市场成交额持续下滑，终结了此前连续40个交易日突破2万亿元的纪录 [1] - 香港恒生指数本周累计下跌3.97%，恒生科技指数本周累计下跌7.98% [2] 融资交易情况 - 融资客继续加仓A股，全周融资净买入超过144亿元，融资余额达到2.44万亿元，再创历史新高 [1][3] - 有色金属行业获得超过76亿元融资净买入，电力设备行业获得超过27亿元净买入，基础化工和医药生物行业均获得超10亿元净买入 [3] - 通信行业被融资净卖出超过45亿元，银行行业净卖出超过13亿元，食品饮料、家用电器、电子、汽车等行业也被净卖出超亿元 [3] 行业资金流向 - 银行行业获得超过123亿元主力资金净流入，为本周唯一净流入超百亿元的行业 [3] - 交通运输行业获得超过70亿元主力资金净流入，钢铁行业获得超过60亿元净流入，医药生物行业获得超过55亿元净流入，食品饮料和煤炭行业均获得超40亿元净流入 [3] - 电子行业遭主力资金大幅净流出超过140亿元，通信行业净流出超过97亿元，计算机行业净流出超过75亿元，国防军工、传媒等行业也净流出超30亿元 [3] 银行板块表现 - 银行板块指数连续7日上涨，逼近历史最高点，农业银行日K线罕见地连续11日收阳，股价创历史新高 [4] - 以本周五收盘价计算，银行板块股息率中值为4.01%，张家港行、长沙银行股息率均超过6%，建设银行、中国银行、工商银行均在4%以上，农业银行股息率达3.27% [6] - 所有银行股动态市盈率均在10倍以下，中值为5.82倍，农业银行最高为9.56倍，所有银行股全部破净，市净率中值为0.61倍 [6] 煤炭板块表现 - 煤炭板块指数全周放量大涨5.9%，大有能源6日出现5次涨停，股价创2016年6月以来9年多新高，安泰集团连续第2日涨停，股价创近2年新高 [6] - 跟踪的样本煤炭上市公司第三季度净利润平均环比增长约18% [8] - 吉林省多地及黑龙江、内蒙古等地陆续开启供暖，供暖季开启 [8] 后市展望与热点 - 短期市场成交额连续缩量至2万亿以下，显示市场谨慎情绪，若后续未能放量，指数或继续面临区间震荡压力 [4] - 短期以红利为代表的价值板块表现或持续占优，结合四中全会和"十五五"规划即将落地，未来成长性板块仍将值得长期布局 [4] - "十五五"规划涉及的重点产业可能包括数字科技（人工智能+、6G、量子科技）、空间经济（低空经济、商业航天、深海科技）、医疗健康（创新药、高端医疗器械）等 [3]