交易概述 - 嘉戎技术拟通过发行股份及支付现金方式收购杭州蓝然技术股份有限公司100%股份 [1] - 交易同时包括向交易对方之一厦门溥玉发行股份募集配套资金不超过10亿元 [1] - 交易完成后杭州蓝然将成为嘉戎技术的全资子公司 [1] - 厦门溥玉预计将成为嘉戎技术新的控股股东 [1] 收购方基本情况 - 嘉戎技术是一家2022年在创业板上市的国家高新技术企业 [1] - 公司核心业务为膜分离技术 专注于提供高性能分离膜材料及组件、环保成套装备以及高浓度污废水处理与资源循环解决方案 [1] - 2025年前三季度公司实现归母净利润5930万元 同比增长12.95% [1] 标的公司基本情况 - 杭州蓝然是一家以电渗析技术研发与应用为核心的国家级高新技术企业 [1] - 公司核心产品为离子交换膜及组件、电渗析相关设备 [1] - 产品广泛应用于新能源锂电、生物医药、食品加工、化工、硅及半导体、碳捕捉等行业 [1] - 杭州蓝然是国家专精特新"小巨人"企业、国家重点小巨人企业 [2] - 公司是中国膜行业双极膜领域龙头企业 已获得10余个国家级、省部级或行业协会奖项 包括国家科学技术进步奖二等奖 [2] - 截至预案签署日 公司共拥有42项发明专利、63项实用新型专利 [2] 交易战略意义 - 交易标志着国内膜技术行业向"一体化全栈解决方案"迈出关键一步 [2] - 嘉戎技术与杭州蓝然在业务与技术上形成优势互补和深度协同 [2] - 交易将有效拓展上市公司的产业布局与发展空间 全面提升企业综合竞争力与可持续发展能力 [2] - 交易是公司积极响应国家层面关于绿色低碳和可持续发展政策的举措 [3] - 公司旨在通过产业整合提高上市公司质量、提升经营质效 [3]

本次交易是公司积极响应国家层面关于绿色低碳和可持续发展政策和号召的落地举措，以提高上市公司 质量、提升经营质效、注重投资者回报为宗旨和目的。通过综合运用并购等方式，嘉戎技术将能够聚焦 主业开展产业整合，进一步提高上市公司持续经营能力，合理提升产业集中度，充分发挥规模效应与协 同效应，将上市公司做大做强，使广大股东能够充分分享未来的发展成果。 公开资料显示，上市公司嘉戎技术是一家以膜分离技术为核心的国家高新技术企业，专注为客户提供高 性能分离膜材料及组件、环保成套装备，以及高浓度污废水处理与资源循环解决方案。2025年前三季 度，嘉戎技术实现归母净利润5930万元，同比增长12.95%，在保持主业稳定发展的同时，公司也在积 极寻求通过产业整合的方式实现跨越式发展。杭州蓝然是一家以电渗析技术研发与应用为核心的国家级 高新技术企业，其核心产品离子交换膜及组件、电渗析相关设备广泛应用于新能源锂电、生物医药、食 品加工、化工、硅及半导体、碳捕捉等行业。 此次交易如顺利完成将为资本市场又增添一典型的产业整合案例，更标志着国内膜技术行业向"一体化 全栈解决方案"迈出关键一步，具有深远的产业协同价值与战略意义，嘉戎技术与标的 ...