公司拟发行境外债券核心信息 - 公司计划发行不超过2亿美元（或等值外币）的境外债券，期限不超过3年 [1][30] - 发行债券旨在满足精细化工产能升级、产业链延伸及绿色化工转型的战略发展需要，并拓宽融资渠道、优化债务结构 [1][7][30] - 该事项已获董事会审议通过，但尚需提交股东会作为特别决议事项审议，需获得出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [2][31] 债券发行具体方案 - 发行主体为南京红太阳股份有限公司，发行规模不超过2亿美元（含2亿美元）或等值外币 [1][2] - 发行方式为向境外合格投资者一次或分期发售，上市地点可能为香港联交所、澳门交易所或其他境外交易所 [3][4] - 债券期限不超过3年，利率可为固定或浮动，具体由公司与主承销商根据市场情况确定 [3] - 募集资金扣除发行费用后，拟定用途包括一般公司用途、项目建设、债务置换及补充流动资金等 [3] - 公司将采取合理的增信措施，包括但不限于提供担保、维好协议或由商业银行出具备用信用证 [4] - 股东会决议有效期自审议通过之日起至境外债事项办理完毕之日止 [5] 发行授权与管理安排 - 为提高效率，董事会提请股东会授权董事会全权办理发行事宜，并允许董事会转授权给公司管理层 [2][6][31] - 授权范围包括制定和调整具体发行方案、聘请中介机构、办理境内外监管审核与备案手续、以及根据市场条件调整发行事项等 [6][31] - 上述授权的有效期自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [6][31] 股东会增加临时提案与会议安排 - 公司控股股东云南合奥产业合伙企业（有限合伙）提议将《关于公司拟发行境外债券的议案》作为临时提案加入2026年第一次临时股东会议程 [9] - 该控股股东持有公司186,046,512股股份，占总股本的14.28%，具备提出临时提案的资格 [10] - 2026年第一次临时股东会定于2026年2月5日下午3:00召开，股权登记日为2026年1月29日 [10][12] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [11][12][24] - 关于发行境外债券的提案为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [17]