债券发行核心信息 - 新疆能源集团2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所成功发行 [1] - 本期债券发行规模为4亿元，期限为5（3+2）年，票面利率为1.90% [1] - 本期债券全场认购倍数达到4.66倍，主承销商为财达证券、招商证券和中信建投证券 [1] 公司财务状况与信用 - 截至2024年末，公司总资产为535.83亿元，较上年末增长26.05%，净资产为197.47亿元，较上年末增长3.76% [1] - 公司实现净利润9.76亿元，长期主体信用评级维持在AAA [1] - 本期债券票面利率继续保持全国同期限省属能源类国企最低水平 [1][2] 公司战略定位与业务 - 公司是新疆能源战略的重要实施主体，承担保障国家能源安全、促进能源产业转型升级的使命 [1] - 公司主营业务覆盖煤炭开采、风光电、油气等资源开发利用以及节能环保、能源服务等业务 [1] - 公司将锚定"15421"发展战略，聚焦四大主业不断做强做优做大产业规模 [2] 债券发行的意义与影响 - 本期债券是继全国首单能源资源战略保障基地类债券成功发行后，公司在交易所市场的又一次亮相 [1] - 债券的成功发行为能源产业的业务拓展、项目落地及服务自治区重大战略推进提供了资金保障 [2] - 此次发行推动了区域经济绿色转型，支持能源产业的可持续发展，实现了经济效益与社会效益的双赢 [2]

新疆是我国新能源资源最富集地区，风能储量占全国约五分之一，太阳能技术可开发量位居全国第一。 2024年，新疆新能源装机规模超1亿千瓦，全年新增新能源装机规模位居全国前列。"十四五"以来，新 疆新能源装机规模年均增速38.7%，开工建设56项750千伏输变电工程，投运32项超高压工程，"疆电外 送"累计外送电量超9600亿千瓦时。 与此同时，新疆还不断完善重点产业集群建设，硅片、光伏组件、风机等新能源装备制造业品类不断丰 富、产业链加快完善。如今，新疆风电机组产量居全国第一，并成为了全球规模最大的光伏硅基新材料 生产基地。 央视网消息（新闻联播）："十四五"以来，新疆立足资源禀赋和产业基础，加快打造全国能源资源战略 保障基地，为高质量发展提供有力支撑。 近日，我国自主研发的兆瓦级浮空风力发电系统在新疆完成戈壁工况试飞，该系统设计升空高度在1500 米左右，这标志着我国风力发电已从陆地、海洋发展到了高空。 ...

债券发行情况 - 新疆能源集团成功发行2025年首期公司债券 规模5亿元 期限3年 票面利率1 90% 创全国省直属能源类企业可比债券利率历史新低 [1] - 本期债券为全国首单保障能源资源战略保障基地类债券 主承销商为财达证券 招商证券 中信建投证券 [1] 公司背景 - 新疆能源集团由原新疆能源集团与新疆新能源集团于2023年8月合并重组成立 注册资本200亿元 为区属国有能源骨干企业 [2] - 截至2024年末 公司资产总额536亿元 拥有29家二级子公司 包括1家上市公司立新能源(001258) [2] - 公司主营业务涵盖煤炭开采 风光电 油气资源开发利用及节能环保 能源服务等领域 主体信用评级AAA [2] 战略意义 - 债券发行体现市场对公司战略定位 资源禀赋及全产业链运营能力的认可 强化了资本市场信用形象 [2] - 为公司后续融入资本市场 服务自治区重大战略提供信用基础与资金保障 [2] 承销商角色 - 主承销商通过多维度专业服务实现精准价值挖掘 获得投资人高度认可 [3] - 财达证券表示将持续深化与新疆能源集团战略合作 提供优质资本市场服务 [3]