东吴证券定向增发概况 - 东吴证券拟向不超过35名特定对象发行不超过14.9亿股A股股票 募集资金总额不超过60亿元 [1] - 控股股东国发集团及其一致行动人苏州营财参与认购 其中国发集团认购15亿元 苏州营财认购5亿元 [2] - 本次定增不超过发行前公司总股本的30% 是公司A股上市后第5轮再融资 此前4次累计募集资金约230亿元 [2] 定增资金具体投向 - 不超过15亿元用于向子公司增资 包括另类子公司 期货子公司及境外子公司 [4] - 不超过12亿元用于信息技术及合规风控投入 推动数字化转型 [4] - 不超过10亿元用于购买科技创新债券等债券投资业务 [4] - 不超过5亿元用于财富管理业务 [4] - 不超过5亿元用于做市业务 [4] - 不超过13亿元用于偿还债务及补充营运资金 [4] 定增动因与业绩表现 - 定增目的为增强资本实力 优化业务结构 提升市场竞争力和风险抵御能力 [2] - 公司2025年上半年预计净利润17.48亿至19.81亿元 同比增长50%至70% [3] - 2020年3月配股募资59.88亿元 2021年12月配股募资81.03亿元 资金已全部使用完毕 [3] 券商行业再融资动态 - 5月以来券商再融资回暖 天风证券 南京证券 中泰证券定增事项均有新进展 [1][6] - 天风证券6月完成定增 发行价每股2.71元 由控股股东湖北宏泰集团认购 [6] - 南京证券50亿元定增计划自2023年4月披露 有效期延长议案获股东大会通过 [6] - 中泰证券于7月15日回复上交所审核问询函并更新募集说明书 [7]