公司再融资方案概览 - 公司（代码：600459）计划通过非公开发行A股股票进行再融资，融资金额不超过129,100.00万元（约12.91亿元），受理日期为2025年10月30日 [2] - 本次发行对象为不超过35名（含）符合中国证监会规定的特定投资者，所有发行对象均以现金认购 [2] - 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [3] - 本次拟发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过227,942,137股（含本数） [3] - 本次发行保荐机构为广发证券股份有限公司 [5] 募集资金用途 - 本次募集资金总额不超过129,100.00万元，扣除发行费用后，将投资于七个具体项目及补充流动资金 [3] - 募集资金投向分为科技创新平台、产业转型升级和补充流动资金三大类，项目总投资合计253,181.87万元 [4] - 科技创新平台类项目包括：贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目（拟投入募集资金40,000.00万元）、贵金属新材料AI实验室建设项目（拟投入募集资金8,400.00万元） [4] - 产业转型升级类项目包括：贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目（拟投入募集资金17,000.00万元）、贵金属二次资源绿色循环利用基地项目（拟投入募集资金13,000.00万元）、贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目（拟投入募集资金8,000.00万元）、铂抗癌药物原料药产业化项目（拟投入募集资金4,000.00万元） [4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金38,700.00万元 [4] 公司股权与控制权 - 截至募集说明书出具日，公司控股股东为云投集团，直接持有公司38.60%的股份，实际控制人为云南省国资委 [5] - 以本次发行股票数量上限测算，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5]

融资计划 - 公司拟通过向不超过35名特定对象发行不超过2.28亿股（占发行前总股本30%）股票募集不超过12.91亿元资金 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 募集资金将投向7个项目：贵金属功能材料国家重点实验室（募资4亿元/总投资5.61亿元）、贵金属新材料AI实验室（募资8400万元/总投资1.11亿元）、贵金属二次资源富集再生产业基地（募资1.7亿元/总投资5.84亿元）、贵金属二次资源绿色循环利用（募资1.3亿元/总投资3.6亿元）、贵金属合金功能材料精深加工及智能升级（募资8000万元/总投资4.1亿元）、铂抗癌药物原料药产业化（募资4000万元/总投资1.2亿元）及补充流动资金3.87亿元 [1] 业务构成 - 2025年上半年营业收入构成：贵金属再生资源材料占比36.21%、贵金属贸易占比35.17%、贵金属特种功能材料占比16.05%、贵金属前驱体材料占比8.65%、机动车催化净化器占比3.01% [2] 市值情况 - 公司当前市值达123亿元 [3]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12.91亿元[1] 资金投向 - 募集资金扣除发行费用后拟投资于贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目[1] - 募集资金拟投资于贵金属新材料AI实验室建设项目[1] - 募集资金拟投资于贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目[1] - 募集资金拟投资于贵金属二次资源绿色循环利用项目[1] - 募集资金拟投资于贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目[1] - 募集资金拟投资于铂抗癌药物原料药产业化项目[1] - 募集资金拟用于补充流动资金[1]