公司上市申请 - 山东玲珑轮胎股份有限公司向港交所主板递交上市申请 中信证券和招银国际担任联席保荐人 [1] 公司业务概况 - 公司是全球领先的轮胎制造商 产品组合包括乘用及轻卡胎、卡客车胎及非公路胎 拥有玲珑、利奥、御风、阿特拉斯、绿行及睿界等自主品牌 [4] - 截至2024年12月31日 公司在全球建立七大研发中心和七大生产基地 其中五个位于中国 两个分别位于泰国及塞尔维亚 [4] - 公司通过直接销售向60多家汽车制造商供货 包括2024年全球销量前十大的国际汽车制造商中的八家 并通过超过1240名分销商组成的网络进行分销 [4] 市场地位 - 按2024年全球销量计算 公司是中国市场最大的OE轮胎制造商 全球市场第三大OE轮胎制造商 [4] - 自2020年起连续五年成为全球市场最大的新能源汽车OE轮胎制造商 [4] 财务表现 - 2022财年至2024财年收入分别为170.06亿元、201.65亿元、220.58亿元人民币 [5] - 同期年内利润分别为2.92亿元、13.91亿元、17.52亿元人民币 [5] - 2024财年毛利为43.44亿元人民币 销售及营销开支为6.48亿元人民币 研发开支为9.20亿元人民币 [7] - 2024财年经营利润为21.02亿元人民币 除所得税前利润为19.71亿元人民币 [7]

公司IPO信息 - 公司拟公开发行8744.8560万股，占发行后总股本10% [1] - 初步询价日期为2025年5月20日，申购日期为2025年5月23日 [1] - 发行结束后将申请在上海证券交易所主板上市 [1] 主营业务与品牌 - 主要从事全钢胎、半钢胎、斜交胎和车胎等轮胎产品的研发、生产和销售 [1] - 旗下拥有"朝阳"、"好运"、"威狮"、"全诺"等国内外知名品牌 [1] - 产品覆盖全国大部分省市，远销欧洲、美洲、非洲等全球大部分地区 [1] 财务表现 - 2022-2024年归属于母公司净利润分别为12.25亿元、26.38亿元、37.87亿元 [2] - 预计2025年1-6月营业收入同比增长8%至15.56% [2] - 预计2025年1-6月利润同比略有下滑，因原材料价格上涨及境外销售受影响 [2] 募资用途 - 拟投入募集资金48.50亿元 [2] - 资金将用于高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目 [2] - 年产250万套全钢子午线载重轮胎生产线项目 [2] - 中策橡胶(建德)有限公司春秋厂区改扩建及仓储配套项目 [2] - 中策橡胶(天津)有限公司高端绿色轮胎制造产业链提升改造项目 [2] - 在泰国增资建设高性能子午胎项目 [2]