行业订单突破 - 淘宝闪购联合饿了么单日订单突破8000万单，美团单日订单达1.2亿单，加上京东份额，行业首次单日突破2亿单，相当于2024年日均订单量的两倍 [2] - 淘宝闪购仅用两个多月完成从0到8000万日单的跨越，日活突破2亿，而美团花费十年才将日单量稳定在9000万左右 [3] 竞争格局演变 - 京东以免佣政策+骑手五险一金+创始人亲自送餐的组合拳冲击市场，单量从4月500万单飙升至6月2500万单，成为行业搅局者 [3] - 京东的攻势打乱美团节奏，迫使阿里加速布局，原计划618上线的淘宝闪购提前两个月登场 [3] - 阿里、美团、京东三足鼎立格局初现，腾讯的流量分配可能成为改变战局的关键变量 [17][18] 阿里战略调整 - 蒋凡重掌淘天业务后打破内部壁垒，整合淘宝、饿了么、支付宝等资源，实施"烧钱换市场"策略 [4][6] - 阿里投入总计600亿补贴（相当于2024年净利润的75%），覆盖餐饮、商超、数码、服饰全品类，补贴频率以周为单位调整 [7] - 饿了么、飞猪正式并入阿里中国电商事业群，实现业务决策集中目标、统一作战 [12] 组织与执行 - 蒋凡通过大品类补贴+非餐覆盖策略，既保证订单增速又兼顾用户留存 [8] - 阿里内部实现跨产品业务高效对接，500亿补贴迅速到位，两个月内达成8000万单成绩 [10] - 闪购的成功被视为阿里权力结构重新平衡的结果，老将们的默许与推动起到关键作用 [12] 长期战略布局 - 阿里以近场消费带动远场电商，计划实现10亿淘宝用户与1.6亿饿了么会员流量互通，天猫品牌资源与饿了么供应链商家融合 [13] - 闪购作为高频场景将提升淘宝用户活跃度和规模，淘宝与近场电商的融合可能性被重点强调 [13] - 对阿里而言，本地生活战场关乎核心腹地存亡，闪购战役的胜利重燃员工"能战"信念，重塑企业战斗力 [14][15]