免责声明 2026 年 4 月 22 日，由申万宏源担任联席主承销商的华建国际实业（深圳）有 限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）项目成功发行。发行人 主体评级为 AA+ ，本期债券品种一发行规模 4 亿元，期限 2+2 年，票面利率 2.04% ，全场倍数 3 倍；品种二发行规模 8 亿元，期限 3+2 年，票面利率 2.14% ，全场倍数 2 倍。 本内容最终解释权归申万宏源证券有限公司所有。 发行人是中国信达旗下核心投资平台，是专业从事不良资产经营、股权投资及资 产管理的重要机构。发行人依托中国信达系统资源优势，聚焦 " 大不良 " 主责主 业，深耕粤港澳大湾区等重点区域，在困境企业救助、问题资产盘活、城市更新升级 等领域形成了显著的专业优势和品牌影响力，是服务实体经济、化解金融风险的重要 市场力量。 免责声明 申万宏源与发行人同属于中投系统内重要金融企业。本次债券发行中，申万宏源 固定收益融资总部充分发挥债券产品设计与发行方案优化专长，与 FICC 事业部债券 投资交易能力深度协同，以 " 投资 + 投行 " 双轮驱动为兄弟企业提供全方位金融服 务支持，彰显了中投系统内部资源共 ...