行业观点与预测 - 对铀价保持建设性看法，主要基于核能发电的强劲需求和新增矿场投产带来的供应不确定性 [1] - 上调2026年及2027年现货铀价预测各9%，分别至每磅90美元和93美元 [1] - 预期供应紧张将持续推动铀价复苏 [1] 公司盈利预测 - 将中广核矿业2026年及2027年的盈利预测上调9%至11% [1] - 预期公司2026年盈利将增长235%，主要由于2025年基数较低 [1] - 预期公司2027年盈利亦可增长19% [1] 公司评级与目标价 - 目标价由2.42港元上调至3.67港元 [1] - 重申对中广核矿业的"买入"评级 [1] - 供应紧张推动的铀价复苏预期可推升公司股价 [1]

行业前景与铀价预测 - 核能发电对铀的需求强劲，同时新矿场投产带来供应不确定性，行业对铀价保持建设性看法 [1] - 上调2026年现货铀价预测9%至每磅90美元，上调2027年现货铀价预测9%至每磅93美元 [1] 公司盈利预测与增长 - 将公司2026及2027年的盈利预测上调9%至11% [1] - 预期2026年公司盈利将增长235%，主要因2025年基数较低 [1] - 预期2027年公司盈利可增长19% [1] 公司评级与股价目标 - 公司目标价由2.42港元上调至3.67港元 [1] - 重申对公司"买入"评级 [1] - 预期供应紧张将持续推动铀价复苏，进而推升公司股价 [1] 公司运营 - 公司与母企新签订了供应协议 [1]