上市信息 - 公司拟在创业板上市，发行股票不超过5800.00万股，占发行后总股本比例不低于10.00%，发行后总股本不超过45961.64万股[6][36] - 保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司[6] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元、323,384.28万元，扣非净利润分别为6,338.43万元、9,757.76万元、8,425.38万元[33] - 2023年1 - 3月营业收入为61,099.83万元，同比下降37.53%；扣非净利润为1,339.21万元，同比下降36.48%[33] - 预计2023年1 - 6月营业收入120,000.00 - 136,000.00万元，较2022年同期减少30.09% - 20.77%[63] 产品数据 - 报告期钴酸锂产品销售均价同比变动 - 6.14%、43.64%、53.49%，三元材料产品销售均价同比变动 - 15.49%、41.28%、75.13%[22] - 2022年钴酸锂产品销量为5,305.64吨，相比同期下降40.18%[32] - 报告期三元材料产能利用率分别为45.94%、73.26%、46.52%[29] 项目建设 - 二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目已投产，募投项目全部达产后将新增三元正极材料产能10,000吨/年[24][29] - 公司开始建设“年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目”，建成后综合产能将达约3.49万吨/年，三元材料产能将达约2.25万吨/年[24] 市场情况 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为310,072.15万元、278,645.14万元、162,165.40万元，持续增长[48] - 2022 - 2020年核心技术产品收入占主营业务收入的比例分别为99.50%、99.88%、99.74%，占比较高[48] - 2022年厦钨新能、巴莫科技等占据钴酸锂市场份额前五，累计占比达83%，公司20 - 22年度钴酸锂销售规模占全国市场份额分别为10%、11%、8%，均位居行业前四[45] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为90,414.75万元、120,471.90万元、129,865.49万元，占各期末资产总额比例分别为33.95%、30.00%、31.99%，占各期营业收入比例分别为54.94%、42.62%、40.16%[27] - 募投项目总投资70,000万元，其中固定资产投资55,335万元，完全投产后预计新增固定资产折旧3,611万元/年，报告期内三元材料业务毛利率分别为6.04%、4.38%、9.52%[30] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为9.46%、9.43%、6.63%，2022年度有所下降[87] 股权结构 - 公司注册资本为40,161.6438万元，本次发行前总股本为40161.6438万股[34][200] - 亨通新能源持股比例最高，截至招股书签署日，亨通新能源持股15532.4310万股，占比38.67%[147] - 截至招股书签署日，银帝投资1711.1924万股、中环蓝天1620.0000万股股份处于质押状态[148] 风险因素 - 产品销售价格相比2022年度销售均价下降约50%时，公司经营业绩可能亏损[23] - 新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限于2022年底到期，或对公司三元材料产品价格及盈利能力造成不利影响[74] - 公司原材料采购价格受上游影响大，采购和销售议价能力有限，原材料价格上涨未及时传导会影响盈利能力[80] 税收优惠 - 公司享受15%所得税税率优惠，2022年10 - 12月新购置固定资产有一次性全额扣除和100%加计扣除税收优惠[90] 其他 - 截至2022年12月31日公司拥有研发人员176名，占员工总数的24.93%；研发人员中硕士研究生及以上学历56人，占研发人员总数的31.82%[84] - 公司建立质量管控体系，报告期内未发生重大产品质量纠纷和行政处罚[82]