融资计划 - 公司拟发行13.7亿港元可转换债券及配售4002.56万股H股 合计募集资金25.42亿港元 [1][5][6] - 可转换债券初始转换价格33.67港元/股 较公告日收盘价溢价8.68% [5] - H股配售价格29.28港元/股 较公告日收盘价折让5.49% [6] - 募集资金净额预计25.15亿港元 其中40%用于偿还贷款 30%用于产能扩张 30%用于营运资金 [5][6] 股权影响 - 可转换债券若全部转股 将转换为4068.9万股H股 占现有H股股本10.08% [5] - 转股后H股股本增加约9.16% 总股本增加约1.98% [5] - 新增配售H股4002.56万股 进一步扩大H股流通股本 [6] 财务表现 - 上半年营业收入83.76亿元 同比下降12.65% [7] - 归母净亏损5.31亿元 较上年同期亏损7.6亿元有所收窄 [4][7] - 经营性现金流3亿元 [7] 业务进展 - 锂电一体化布局取得阶段性成果 电池及储能业务对业绩产生积极贡献 [7] - 固态电池实现批量交付 在机器人电池领域具备差异化优势 [7] - 机器人行业电池需求向高能量密度、高安全性升级 [7] 行业展望 - 锂价近期波动明显但整体趋势积极 政策推动下有所回暖 [8] - 未来锂价支撑逻辑将转向成本驱动 行业需求增长可期 [8]