险资投资思路解读 - 全网首个对国寿和太保险资投资心法的深度解读 认为掌握这些内容未来3-5年可跑赢市场中位数 [4][5] 外卖大战影响 - 阿里美团股价表现分化：阿里上上周跌6 2% 上周持平 美团两周累计跌7 1% [10] - 阿里推出"超级星期六"百天促销 每周末发放188元外卖红包 显示三季度将维持高强度补贴 [12] - 互联网企业内卷烧钱争夺流量入口 可能使A股H股重回同一起跑线 叠加港股资金流动监管趋严 [13] 美国加征关税影响 - 8月1日起对墨西哥欧盟加征30%关税 高于普遍15-20%水平 短期压制全球风险偏好 [14][15] - 关税政策推动美国6月财政盈余270亿美元(同比+300%) 为2017年来首次 [16] - 墨西哥作为中国制造业出海枢纽受影响 反映美国重构全球产业链意图 [15] 半年度业绩预告 - 中国神华H1净利润同比下降8 6%-15 7% 因煤价销量双降 [18] - 紫金矿业H1净利润同比+54% 受益金铜价格上涨 [18] - 澜起科技H1净利润同比+85 5%-102 4% 同步推进港股上市 [19] - 长城证券H1净利润同比+85%-95% 财富管理与自营投资贡献显著 [19] 金融监管新规 - 金融监管总局7号令严禁理财产品操纵业绩(如初期注水收益)和选择性展示历史业绩 [24][26] - 新规与资管产品信披管理办法配套 长期促进行业规范但执行或存周期性波动 [27][29] 资本市场动态 - 科创板32家未盈利企业将加"U"标识 IPO预审机制试点启动 预示下半年发行提速 [20] - 券商或获保险理财销售牌照 市场呼吁同步放开银行基金投顾牌照 [30][31]