地缘政治事件与行业影响 - 美国宣布暂停对中国造船业的调查，暂停一年 [1] - 中国相应停止对美国的反制措施，并放松对韩国几家子公司的临时措施 [1] - 韩国企业原本希望借此机会获得订单，但结果适得其反 [1] 韩国造船业投资与市场反应 - 韩国造船企业为迎合美国重振造船业计划，急忙投入资金准备到美国设厂 [3] - 韩国企业计划未来五年内投资1500亿美元，并获得韩国政府背书 [3] - 美国调查暂停后，韩国投资变成“烫手山芋”，产能已转移但市场消失 [3] - 上半年因美国港口限制中国船只，韩国造船业市场份额从15%上升至25% [5] - 市场份额增长为“捡漏”，韩国船厂生产能力不足导致交货期延后 [5] - 中美关系缓和后，客户转向中国船厂，韩国“投机红利”即将消退 [5] 韩国汽车行业面临的新挑战 - 墨西哥对未签订自由贸易协定国家加征汽车关税 [5] - 韩国与墨西哥自由贸易协定谈判十余年无进展 [5] - 现代和起亚在墨西哥的整车和零部件出口成本大幅上涨 [5] - 韩国通过北美市场绕道的路径被堵住，汽车行业面临压力 [5] 韩国宏观经济与产业困境 - 韩元兑美元汇率跌至1460多，创七个月新低，研究院预警明年可能突破1500 [7] - 出口连续两个月对美国和中国出现下降，内需反弹无法填补空缺 [7] - 韩国产业界担心造船和汽车两方面的压力同时到来 [5] - 韩国关键设备、钢材及设计软件仍依赖中国供应链 [7] - 韩国投资难以收回，原本希望分得“蛋糕”却在中美共识中被抛下 [7]