行业概述 - 马铃薯全粉是以鲜马铃薯经多道工艺制成的含水量在10%以下的粉状或颗粒状产品 极大保留了细胞结构完整性和营养成分 [2] - 马铃薯全粉被营养学家誉为"十全十美的食物" 具有低脂肪 低糖分 低热量 高蛋白特性 并保留VB1 VB2 VC及钙钾铁等矿物质 [3] - 产品分为雪花全粉和颗粒全粉两类 雪花全粉呈疏松雪花状 粒径80-120目 吸水性达自身重量2-3倍 颗粒全粉呈细小颗粒状 粒径100-160目 口感更细腻 [4] 市场需求 - 2024年马铃薯全粉需求量达17.07万吨 同比增长10.27% 主要受健康意识提升和新兴应用领域拓展驱动 [1][12] - 食品加工领域占比超90% 烘焙食品 方便食品 速冻食品为主要应用场景 植物基蛋白替代品和功能性食品添加剂等新兴领域渗透率逐步提升 [1][11] - 2024年市场规模降至21.38亿元 受产品价格下滑影响 其中雪花全粉占比63.52% 颗粒全粉占比36.48% [1][12] 供给状况 - 中国为全球最大马铃薯产地 2024年产量约1870.8万吨 占薯类总产量超60% 为行业提供充足原材料 [11] - 2022年马铃薯产量从2015年1645.33万吨增至1788.3万吨 持续增产保障原料供应 [11] - 行业呈现"小生产 大市场 小规模 大群体"特征 企业数量众多但规模偏小 头部企业产能差距较小 [13] 竞争格局 - 前十大企业产能总和仅占全国30.79% 市场集中度较低 代表企业包括雪川六盘山 甘肃爱味客 新疆科赛德等 [13][14] - 张家口弘基农业具备年产全粉2万吨能力 年处理马铃薯12万吨 投资额达4.33亿元 [14] - 山丹县芋兴粉业新建年产1万吨生产线 投资9650.8万元建设产业提升项目 预计2025年5月投产 [15] 技术发展 - 1989年中国创建首家马铃薯全粉加工企业 2002年成功研发颗粒全粉回填加工工艺及成套设备 [6] - 2008年通过测绘仿制技术移植方式快速发展 但关键技术仍依赖国外 [6] - 2015年主粮化战略推动行业技术进步 企业开发出马铃薯膳食纤维 马铃薯蛋白等新型产品 [6] 政策环境 - 国家发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》等系列政策 规范食品生产质量安全 [7] - 政策引导行业向规范化 高质量方向发展 强化食品安全全链条监管 [7][8] 产业链特征 - 上游为马铃薯种植 收购及设备包装行业 中游为加工企业 下游包括食品加工 家庭餐饮等领域 [9][10] - 下游食品制造业2025年1-7月营业收入12429.4亿元 同比增长1.7% 利润总额983.4亿元 同比增长2.8% [11] 未来趋势 - 个性化定制化趋势推动开发高膳食纤维 低GI值等功能性产品 [15] - 作为优质植物蛋白源在替代肉制品和健康零食中应用增多 [15] - 企业将注重节水型生产工艺改造和碳足迹追溯系统等绿色发展措施 [16]