文章核心观点 - 在超大规模AI智算中心时代，物理层的高密度、高效率光连接解决方案正从“可选项”变为“必选项”，直接决定了算力集群的利用率和性能天花板 [3][5][17] - 康宁光通信通过其上海嘉定工厂的扩产，将针对AI数据中心的高密度光连接技术引入中国本土生产，旨在通过“本地研发、本地生产、本地交付”的模式，解决客户在连接密度、效率与空间占用上的核心矛盾，并构建其业务护城河 [6][7][30] - 康宁在中国的发展战略已从单纯“引入产品”升级为深度“培育生态”，通过参与制定标准、联合设计、快速响应，深度融入中国数字基础设施建设 [1][29][37] 超大规模智算中心的连接挑战 - 超大规模智算园区容纳数十万张加速卡，设备间互联跨度可达数公里，布线复杂度呈指数级爆发，物理“连接”成为制约效率的天花板 [2][3] - AI大模型训练需要成千上万张加速卡协同工作，整体运算效率取决于堆叠后能否保持高带宽、低时延、无阻塞的数据交换，光纤网络成为关键约束 [4][5] - 单机柜功耗从传统低于20千瓦飙升至130千瓦甚至更高，压缩了布线空间，传统线缆会导致线槽爆满并阻碍散热，引发宕机风险 [12] 技术趋势与产业痛点 - 数据中心架构重心正从Scale-out（机柜间连接）转向Scale-up（机柜内GPU高速互联），后者对物理空间限制的挑战已逼近极限 [11] - “光进铜退”趋势明确，随着GPU制程达到两纳米及机架变大，铜缆在3米以上距离难以满足高速传输带宽要求，这是物理性能边界 [12] - 客户需求不断升级，要求解决方案能快速响应，尤其是AI数据中心建设普遍要求“快速交付”（Fast Delivery） [6][28] 康宁的高密度光连接解决方案 - 核心产品SMF-28® Contour光纤将外径从传统250微米缩减至190微米，横截面积减少40%，在同样线槽空间内可部署近两倍的连接数量 [13][15] - 上海嘉定工厂生产的MMC连接器，其密度是传统LC连接器的36倍 [15] - 通过优化物理连接提升数据吞吐效率，在算力芯片昂贵且紧张的背景下，成为一种极具性价比的算力优化手段 [17] 高端制造的本土化战略 - 上海嘉定工厂扩产，将高密度光连接技术引入中国本土生产，具备从核心材料到最终产品的完整能力 [7][19] - 生产模式为“人机协作”，因产品非标、定制、多品种、小批量，需依赖经验丰富的熟练技术工人完成穿纤、切割、抛光等精密工序 [20][21][22] - 本土化制造支持“联合设计”（Co-design），技术团队直接介入客户前期规划，定制光缆长度、护套材料及连接方式 [29] - 本土化供应链能实现“上午提需求，下午出方案，下周交产品”的快速响应，通过定制化预端接方案帮助客户提升70%的现场布放速度 [29] 市场布局与未来技术 - 中国拥有全球最活跃的数据中心市场之一，也是光通信产业链响应速度最快的区域，康宁本土化布局能第一时间捕捉中国市场技术风向 [27][31] - 嘉定工厂员工规模从几百人增长至千人，并计划在2026年再增50%，持续投入培养本土高技能人才 [34] - 未来布局方向包括服务于“东数西算”的长距离连接（DCI）所需的多芯光纤（Multicore Fiber）技术，以及CPO（共封装光学）技术路线 [35]