市场表现 - 沪指上涨0.2% 深成指下跌0.28% 军工股集体异动 [1] - 上午成交额9323亿 较昨日缩量757亿 [3] - 军工股中长城军工 建设工业涨停 封单量未超5万手 [3] - 赤峰黄金上涨4.2% 山东黄金上涨3.1% [3][3] - 奥翔药业跌停 创新药板块受政策影响 [4] 军工行业 - 高超音速导弹部件采购量同比翻倍 爱乐达获3.7亿合同 [3] - 中航系多家公司停牌在即 军工资产证券化提速 [3] - 需关注下午板块量能能否突破1200亿 长城军工封单增至10万手可追航发系补涨 [5] 资金动向 - 北向资金净卖出创新药 加仓黄金股 [3] - 游资试探性介入军工板块 未形成强攻态势 [3] - 黄金股异动反映美联储9月降息概率升至75% [3] 其他行业 - 游戏板块异动 神州泰岳领涨 巨人网络新游版号进入绿色通道 [3] - 创新药ETF跌至0.42元支撑位 对应板块PE破历史新低 [5] - 心脏支架带量采购新规8月8日实施 砍价幅度或超50% [4] 政策预期 - 军工暴动或为国企改革三年行动收官战前兆 [5] - 游戏板块躁动暗示国内政策可能松绑版号 [3] - 市场当前更关注政策驱动而非业绩驱动 [5]