公司上市与融资计划 - 公司计划于2025年12月18日至12月23日进行公开招股，预计于2025年12月30日在联交所挂牌交易 [1] - 全球发售股份总数为2397.52万股，其中香港发售占5%，国际发售占95%，并设有15%的超额配股权 [1] - 每股发售价定为30.5港元，每手交易单位为200股 [1] - 扣除相关费用后，全球发售所得款项净额预计约为6.53亿港元 [1] 资金用途分配 - 约80.0%的募集资金净额将用于研发举措 [1] - 约10.0%的募集资金净额将用于中国及海外的营销活动 [1] - 剩余约10.0%的募集资金净额将用于营运资金及一般企业用途 [1] 公司业务与核心技术 - 公司是中国领先的数字孪生科技公司 [1] - 公司的核心竞争力围绕3D图形、模拟仿真及人工智能三大领域 [1] - 数字孪生技术通过其核心技术生成实体物件或系统的高精度虚拟复制品，用于观察、分析和预测其行为及变化 [1] 市场与客户覆盖 - 公司主要为不同规模及行业的企业提供数字孪生解决方案 [1] - 解决方案涵盖十多个领域，包括城市规划、水资源保护、能源、汽车、交通、机器人、娱乐和社交媒体等 [1]

公司上市与股权结构 - 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司境外发行上市获中国证监会备案 [1] - 公司拟向香港联合交易所发行不超过7760.1万股普通股 [1] - 公司38名股东合计持有的3.6亿股境内未上市股份将转为境外上市股份，于香港联交所流通 [1] 公司业务与技术 - 公司是一家致力于克隆地球5.1亿平方公里的科技公司，属于数字孪生行业 [1] - 公司已围绕3D图形、模拟仿真及人工智能三大领域的技术进行大量投资并发展核心竞争力 [1]

上市进程 - 公司于2025年5月30日更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，中金公司和华泰国际担任联席保荐人 [2] - 公司以18C章程赴港上市，曾两度考虑在境内交易所挂牌上市，分别于2020年12月备案科创板上市辅导和2023年12月备案北交所上市辅导 [2] 公司业务 - 公司成立于2015年，专注于中国数字孪生行业，聚焦3D图形、模拟仿真和人工智能三大领域技术 [2] - 公司形成三大核心业务：51Aes(数字孪生平台)、51Sim(合成数据与仿真平台)以及51Earth(数字地球平台) [2] - 51Aes是公司当前主要收入来源，提供包括AES、WDP、ISE三个核心产品和51CIM、51WIM、51XIM等行业解决方案 [3] - 51Sim于2017年孵化，核心产品包括SimOne、DataOne和TIM，已为数百家智能驾驶行业客户提供商业化服务 [3] - 51Earth于2022年孵化，截至2025年5月26日已吸引数以千计的建造者和开发者 [4] 行业地位 - 公司是数字孪生行业中首家提出并持续实施地球克隆计划的公司，也是行业唯一能够提供一站式数字孪生解决方案的公司 [4] - 公司是中国数字孪生行业中首家实现一年内收入超2.5亿港元的公司，2023年数字孪生行业中收入排名第一 [4] - 公司在中国数字孪生市场的融资金额排名第一 [4] 客户覆盖 - 公司已向覆盖19个国家及地区的超1000家企业客户提供产品及解决方案，涵盖10多个领域 [4] - 在智能驾驶和交通领域，公司已服务数百家客户，包括主机厂、一级供应商、智能驾驶人工智能公司和大学 [4] - 公司解决方案已提供给超过80家海外客户 [4] 财务数据 - 2022年至2024年，公司营收分别为1.70亿元、2.56亿元和2.87亿元 [5] - 同期公司毛利率分别为65.0%、54.2%和51.0% [5] - 2024年6月完成F轮融资后，公司估值为44亿元人民币 [5] 股东结构 - 公司获得光速光合、云九资本、StarVC、商汤科技等知名机构与上下游合作伙伴投资 [5] - IPO前，光速光合、云九资本以及商汤科技分别持有公司17.3%、3.4%以及2.3%的股份 [5] 募资用途 - IPO募集所得资金净额将主要用于研发计划、提供商业化能力以及用作营运资金及一般企业用途 [5]